Wise Payments for HubSpot deler kun de dataene som er nødvendige for å synkronisere transaksjonsaktivitet, sammenstille CRM-poster, avstemme fakturaer og opprette betalingsposter i HubSpot.

For selskaper og kontakter leser appen eksisterende poster for å finne samsvar og knytte dem sammen, og kan publisere fullførte Wise-transaksjoner og betalingsavstemmingshendelser på deres HubSpot-tidslinjer. Den oppretter eller oppdaterer ikke egenskaper for selskaper eller kontakter.

For fakturaer leser appen fakturastatus, nummer, beløp, valuta, relevante datoer og tilknytninger til selskaper/kontakter for å avgjøre om en fullført innkommende Wise-transaksjon kan avstemmes entydig.

For betalinger oppretter appen HubSpot Commerce-betalingsposter når en Wise-transaksjon er vellykket matchet med en faktura. Betalingen inkluderer Wise-transaksjonsbeløp, valuta, opprinnelig transaksjonsdato, betalingsstatus, referanse og fakturatilknytning. Eksisterende betalinger sjekkes først for å unngå duplikater.

Wise-transaksjonsdata hentes fra den tilkoblede Wise-kontoen ved hjelp av kundens personlige API-token og lagres i applikasjonens PostgreSQL-transaksjonsregister. Token krypteres før lagring. Appen lagrer ikke Wise-passord eller fullstendige betalingskortopplysninger, og den initierer eller overfører ikke midler via Wise.