Wise Payments per HubSpot condivide solo i dati necessari per sincronizzare l'attività delle transazioni, abbinare i record del CRM, riconciliare le fatture e creare record di pagamento in HubSpot.

Per le aziende e i contatti, l’app legge i record esistenti a fini di abbinamento e associazione e può pubblicare le transazioni Wise completate e gli eventi di riconciliazione dei pagamenti sulle rispettive cronologie di HubSpot. Non crea né aggiorna le proprietà delle aziende o dei contatti.

Per le fatture, l’app legge lo stato della fattura, il numero, l’importo, la valuta, le date rilevanti e le associazioni con aziende/contatti per determinare se una transazione Wise in entrata completata possa essere riconciliata in modo univoco.

Per i pagamenti, l’app crea record di pagamento HubSpot Commerce quando una transazione Wise viene abbinata con successo a una fattura. Il pagamento include l’importo della transazione Wise, la valuta, la data originale della transazione, lo stato del pagamento, il riferimento e l’associazione alla fattura. I pagamenti esistenti vengono controllati per primi per evitare duplicati.

I dati delle transazioni Wise vengono recuperati dall’account Wise collegato utilizzando il token API personale del cliente e memorizzati nel registro delle transazioni PostgreSQL dell’applicazione. I token vengono crittografati prima della memorizzazione. L’app non memorizza le password Wise né i dettagli completi delle carte di pagamento, né avvia o invia fondi tramite Wise.