Wise Payments voor HubSpot deelt alleen de gegevens die nodig zijn om transacties te synchroniseren, CRM-records te koppelen, facturen af te stemmen en HubSpot-betalingsrecords aan te maken.

Voor bedrijven en contactpersonen leest de app bestaande records in om deze te koppelen en te associëren, en kan de app voltooide Wise-transacties en afstemmingsgebeurtenissen publiceren op hun HubSpot-tijdlijnen. De app maakt geen eigenschappen voor bedrijven of contactpersonen aan en werkt deze ook niet bij.

Voor facturen leest de app de factuurstatus, het nummer, het bedrag, de valuta, relevante datums en koppelingen met bedrijven/contactpersonen om te bepalen of een voltooide inkomende Wise-transactie eenduidig kan worden afgestemd.

Voor betalingen maakt de app HubSpot Commerce-betalingsrecords aan wanneer een Wise-transactie met succes aan een factuur is gekoppeld. De betaling omvat het Wise-transactiebedrag, de valuta, de oorspronkelijke transactiedatum, de betalingsstatus, de referentie en de koppeling met de factuur. Bestaande betalingen worden eerst gecontroleerd om dubbele boekingen te voorkomen.

Wise-transactiegegevens worden opgehaald uit het gekoppelde Wise-account met behulp van het persoonlijke API-token van de klant en opgeslagen in het PostgreSQL-transactieregister van de applicatie. Tokens worden vóór opslag versleuteld. De app slaat geen Wise-wachtwoorden of volledige betaalkaartgegevens op, en initieert of verstuurt geen geld via Wise.