O Wise Payments para HubSpot compartilha apenas os dados necessários para sincronizar as atividades de transação, mapear registros do CRM, reconciliar faturas e criar registros de pagamento no HubSpot.

Para Empresas e Contatos, o aplicativo lê os registros existentes para fins de correspondência e associação e pode publicar eventos concluídos de transações da Wise e de reconciliação de pagamentos nas linhas do tempo do HubSpot. Ele não cria nem atualiza propriedades de Empresas ou Contatos.

Para faturas, o aplicativo lê o status da fatura, o número, o valor, a moeda, as datas relevantes e as associações com empresas/contatos para determinar se uma transação recebida concluída da Wise pode ser reconciliada de forma exclusiva.

Para pagamentos, o aplicativo cria registros de pagamento do HubSpot Commerce quando uma transação do Wise é correspondida com sucesso a uma fatura. O pagamento inclui o valor da transação do Wise, a moeda, a data original da transação, o status do pagamento, a referência e a associação à fatura. Os pagamentos existentes são verificados primeiro para evitar duplicatas.

Os dados da transação do Wise são recuperados da conta do Wise conectada usando o token de API pessoal do cliente e armazenados no livro-razão de transações PostgreSQL do aplicativo. Os tokens são criptografados antes do armazenamento. O aplicativo não armazena senhas do Wise, detalhes completos do cartão de pagamento, nem inicia ou envia fundos por meio do Wise.