HubSpot向けWise Paymentsは、取引履歴の同期、CRMレコードの照合、請求書の照合、およびHubSpotの支払いレコードの作成に必要なデータのみを共有します。

「企業」および「連絡先」については、本アプリは照合および関連付けの目的で既存のレコードを読み取り、完了したWiseの取引および支払照合イベントをHubSpotのタイムラインに公開することができます。ただし、「企業」や「連絡先」のプロパティを作成または更新することはありません。

請求書については、アプリは請求書のステータス、番号、金額、通貨、関連日付、および企業／連絡先との関連情報を読み取り、完了したWiseの受入取引を一意に照合できるかどうかを判断します。

「支払い」については、Wise取引が請求書と正常に照合された場合、アプリはHubSpot Commerceの支払いレコードを作成します。この支払いレコードには、Wise取引の金額、通貨、元の取引日、支払いステータス、参照番号、および請求書との関連付けが含まれます。重複を防ぐため、まず既存の支払いが確認されます。

Wiseの取引データは、顧客の個人用APIトークンを使用して接続されたWiseアカウントから取得され、アプリケーションのPostgreSQL取引台帳に保存されます。トークンは保存前に暗号化されます。本アプリは、Wiseのパスワードやクレジットカードの詳細情報を保存したり、Wiseを通じて送金を開始・送信したりすることはありません。