Wise Payments para HubSpot solo comparte los datos necesarios para sincronizar la actividad de las transacciones, cotejar los registros del CRM, conciliar facturas y crear registros de pago en HubSpot.

En el caso de las empresas y los contactos, la aplicación lee los registros existentes con fines de cotejo y asociación, y puede publicar en sus cronologías de HubSpot las transacciones completadas de Wise y los eventos de conciliación de pagos. No crea ni actualiza las propiedades de las empresas ni de los contactos.

En el caso de las facturas, la aplicación lee el estado, el número, el importe, la moneda, las fechas relevantes y las asociaciones con empresas o contactos para determinar si una transacción entrante completada de Wise puede conciliarse de forma unívoca.

En el caso de los pagos, la aplicación crea registros de pago de HubSpot Commerce cuando una transacción de Wise se empareja correctamente con una factura. El pago incluye el importe de la transacción de Wise, la divisa, la fecha original de la transacción, el estado del pago, la referencia y la asociación con la factura. Primero se comprueban los pagos existentes para evitar duplicados.

Los datos de las transacciones de Wise se recuperan de la cuenta de Wise conectada utilizando el token de API personal del cliente y se almacenan en el libro mayor de transacciones PostgreSQL de la aplicación. Los tokens se cifran antes de su almacenamiento. La aplicación no almacena contraseñas de Wise ni los datos completos de las tarjetas de pago, ni inicia ni envía fondos a través de Wise.