Wise Payments för HubSpot delar endast de uppgifter som krävs för att synkronisera transaktionsaktivitet, matcha CRM-poster, avstämma fakturor och skapa betalningsposter i HubSpot.

För företag och kontakter läser appen befintliga poster för att matcha och koppla samman uppgifter, och kan publicera genomförda Wise-transaktioner och avstämningar av betalningar i deras HubSpot-tidslinjer. Appen skapar eller uppdaterar inte egenskaper för företag eller kontakter.

För fakturor läser appen av fakturastatus, nummer, belopp, valuta, relevanta datum och kopplingar till företag/kontakter för att avgöra om en slutförd inkommande Wise-transaktion kan avstämmas entydigt.

När det gäller betalningar skapar appen HubSpot Commerce-betalningsposter när en Wise-transaktion har matchats med en faktura. Betalningen inkluderar Wise-transaktionsbeloppet, valutan, det ursprungliga transaktionsdatumet, betalningsstatus, referens och koppling till fakturan. Befintliga betalningar kontrolleras först för att förhindra dubbletter.

Transaktionsdata från Wise hämtas från det anslutna Wise-kontot med hjälp av kundens personliga API-token och lagras i applikationens PostgreSQL-transaktionsregister. Token krypteras före lagring. Appen lagrar inte Wise-lösenord eller fullständiga betalkortsuppgifter, och initierar eller skickar inte heller pengar via Wise.