Wise Transaction Events
建立者 - Atlantic Ops
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1/6 - 账单门户
Wise Payments for HubSpot 将 Wise 的交易活动与 HubSpot 对接，使财务、销售和运营团队无需在不同系统之间切换即可查看支付活动。
该应用将已完成的 Wise 交易同步到安全的交易账本中，在 HubSpot 的公司和联系人时间线上显示相关活动，并帮助用户将 Wise 交易对手与 CRM 记录进行匹配。收款可与 HubSpot 发票进行对账，并记录为 HubSpot Commerce Payments，从而减少手动跟踪付款的工作量，并提高对哪些客户和发票已付款的可视性。
团队还可以使用“核对 Wise 付款”工作流操作，将付款核对整合到 HubSpot 自动化流程中，同时保持重复交易保护功能，并保留 Wise 交易和核对活动的清晰审计轨迹。
功能
将 Wise 交易同步到 HubSpot
将已完成的 Wise 交易同步到 HubSpot，同时将交易记录安全地保存在应用的账本中。选择您要同步的 Wise 配置文件和历史数据时间段，然后将支付记录保留下来，以便进行匹配、对账以及在 CRM 中查看。
将交易对手与 CRM 记录进行匹配
将 Wise 的交易对手与现有的 HubSpot 公司或联系人进行关联，以便将交易活动与正确的客户记录相关联。在 HubSpot 中进行搜索，确认匹配是否正确，并在今后的交易同步过程中复用已保存的映射关系。
将 Wise 付款与发票进行对账
根据付款参考号、金额、币种、日期以及 CRM 关联关系，将收到的 Wise 付款与未结 HubSpot 发票进行匹配。唯一匹配项将自动进行对账，而存在歧义的匹配项则留待审核，不会强制进行对账。
创建 HubSpot Commerce 支付功能
将已成功对账的 Wise 交易作为 HubSpot Commerce Payments 记录，并关联到相应的发票。这些付款将保留原始的 Wise 交易日期，并使用唯一的 Wise 交易参考号，以帮助防止出现重复的付款记录。
應用程式功能
Wise CRM Matching | ||
Wise CRM Matching - Contacts | ||
Wise Invoice Reconciliation | ||
Wise Payments | ||
Wise Transaction Events |
Wise Payments for HubSpot 仅共享同步交易活动、匹配 CRM 记录、核对发票以及创建 HubSpot 支付记录所需的数据。
对于“公司”和“联系人”，该应用会读取现有记录以进行匹配和关联，并可将已完成的 Wise 交易和付款对账事件发布到其 HubSpot 时间轴上。它不会创建或更新“公司”或“联系人”的属性。
对于发票，该应用会读取发票状态、编号、金额、货币、相关日期以及与公司/联系人的关联信息，以确定已完成的 Wise 入账交易是否可唯一对账。
对于付款，当 Wise 交易成功与发票匹配时，该应用会创建 HubSpot Commerce 付款记录。该付款记录包含 Wise 交易金额、货币、原始交易日期、付款状态、参考号以及发票关联信息。系统会优先检查现有付款记录，以防止重复。
Wise 交易数据通过客户的个人 API 令牌从已连接的 Wise 账户中获取，并存储在应用程序的 PostgreSQL 交易分类账中。令牌在存储前会进行加密。该应用不会存储 Wise 密码、完整的支付卡详细信息，也不会通过 Wise 发起或发送资金。
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價格
每月
US$29
/ 月Simple Pricing 与 Wise + HubSpot 的集成
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* 此處顯示的價格僅供參考。所有價格均不包含稅金、獎勵、折扣或其他價格變數。如需最新的正確價格資訊，請連絡合作夥伴。HubSpot 對合作夥伴所提供的價格資訊不承擔任何責任。上次更新價格時間：2026/09/08
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