Wise Transaction Events
Utworzone przez - Atlantic Ops
Instaluje - <10 instalacji
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Typ dostępu Udostępniono Subskrypcja Wise Transaction Events - Miesięcznie plan
Przegląd
1/6 - Portal rozliczeniowy
Aplikacja Wise Payments for HubSpot łączy dane transakcyjne Wise z platformą HubSpot, dzięki czemu zespoły ds. finansów, sprzedaży i operacji mogą przeglądać historię płatności bez konieczności przełączania się między systemami.
Aplikacja synchronizuje zrealizowane transakcje z Wise z bezpieczną księgą transakcji, wyświetla istotne działania na osiach czasu firm i kontaktów w HubSpot oraz pomaga użytkownikom dopasować kontrahentów z Wise do rekordów w CRM. Płatności przychodzące można uzgodnić z fakturami w HubSpot i zaksięgować jako płatności w HubSpot Commerce, co ogranicza ręczne śledzenie płatności i poprawia wgląd w to, którzy klienci i które faktury zostały opłacone.
Zespoły mogą również skorzystać z akcji przepływu pracy „Uzgodnij płatność Wise”, aby włączyć uzgadnianie płatności do automatyzacji w HubSpot, zachowując jednocześnie ochronę przed duplikatami oraz przejrzystą ścieżkę audytu transakcji Wise i działań związanych z uzgadnianiem.
Cechy
Synchronizuj transakcje z Wise z HubSpotem
Zsynchronizuj zrealizowane transakcje z Wise z platformą HubSpot, zachowując jednocześnie historię transakcji w bezpiecznym rejestrze aplikacji Wise. Wybierz profil Wise oraz okres historii, który chcesz zsynchronizować, a następnie zapewnij dostęp do danych dotyczących płatności w celu dopasowywania, uzgadniania i wyświetlania w systemie CRM.
Przyporządkuj kontrahentów z systemu Match Wise do rekordów w CRM
Powiąż kontrahentów z serwisu Connect Wise z istniejącymi firmami lub kontaktami w HubSpot, aby operacje transakcyjne były przypisane do właściwego rekordu klienta. Przeszukaj bazę HubSpot, sprawdź, czy dopasowanie jest prawidłowe, i wykorzystaj zapisane powiązania podczas przyszłej synchronizacji transakcji.
Uzgodnij płatności w aplikacji Wise z fakturami
Dopasuj otrzymane płatności z systemu Wise do otwartych faktur w HubSpot, korzystając z numeru referencyjnego płatności, kwoty, waluty, daty oraz powiązań w systemie CRM. Jednoznaczne dopasowania są uzgadniane automatycznie, natomiast w przypadku dopasowań niejednoznacznych nie są one wymuszane, lecz przekazywane do weryfikacji.
Utwórz płatności w HubSpot Commerce
Pomyślnie uzgodnione transakcje Wise należy zaksięgować w systemie HubSpot Commerce Payments jako płatności powiązane z odpowiednią fakturą. Płatności zachowują pierwotną datę transakcji Wise i wykorzystują unikalny numer referencyjny transakcji Wise, co pomaga zapobiegać powielaniu wpisów dotyczących płatności.
Funkcjonalność aplikacji
Wise CRM Matching | ||
Wise CRM Matching - Contacts | ||
Wise Invoice Reconciliation | ||
Wise Payments | ||
Wise Transaction Events |
Wise Payments dla HubSpot udostępnia wyłącznie dane niezbędne do synchronizacji transakcji, dopasowywania rekordów CRM, uzgadniania faktur oraz tworzenia rekordów płatności w HubSpot.
W przypadku firm i kontaktów aplikacja odczytuje istniejące rekordy w celu dopasowania i powiązania oraz może publikować zakończone transakcje Wise i zdarzenia uzgodnienia płatności na ich osiach czasu w HubSpot. Nie tworzy ani nie aktualizuje właściwości firm ani kontaktów.
W przypadku faktur aplikacja odczytuje status faktury, numer, kwotę, walutę, istotne daty oraz powiązania z firmami/kontaktami, aby ustalić, czy zakończoną przychodzącą transakcję Wise można jednoznacznie uzgodnić.
W przypadku płatności aplikacja tworzy rekordy płatności HubSpot Commerce, gdy transakcja w Wise zostanie pomyślnie dopasowana do faktury. Płatność obejmuje kwotę transakcji w Wise, walutę, pierwotną datę transakcji, status płatności, numer referencyjny oraz powiązanie z fakturą. Najpierw sprawdzane są istniejące płatności, aby zapobiec powielaniu danych.
Dane transakcji Wise są pobierane z podłączonego konta Wise przy użyciu osobistego tokenu API klienta i przechowywane w rejestrze transakcji PostgreSQL aplikacji. Tokeny są szyfrowane przed zapisaniem. Aplikacja nie przechowuje haseł do serwisu Wise ani pełnych danych kart płatniczych, a także nie inicjuje ani nie wysyła środków za pośrednictwem serwisu Wise.
Recenzje
Miesięcznie
29 USD
/mies.Prosty system cenowy Wise + integracja z HubSpot
Miesięcznie
29 USD
/mies.Prosty system cenowy Wise + integracja z HubSpot
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 08.09.2026
Więcej informacji
Utworzone przez - Atlantic Ops
Instaluje - <10 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski (Kanada)
Nowości
ProjectOps
Zmień HubSpot Projects w kompleksowe środowisko do zarządzania projektami. ProjectOps rozszerza możliwości HubSpot Projects o szablony projektów wielokrotnego użytku, automatyczną konfigurację projektów, monitorowanie dostępności zasobów, śledzenie czasu pracy, wgląd w budżet, ocenę stanu projektu oraz zarządzanie realizacją. Zadbaj o to, by realizacja projektów była powiązana z firmami, kontaktami, transakcjami, użytkownikami, zadaniami i kontekstem klienta, które są już zarządzane w HubSpot.
APIANT.ai
Połącz HubSpot z dowolnym interfejsem API, na dowolnym poziomie. Opisz w prostym języku, czego potrzebujesz, a Claude Code stworzy integrację, przetestuje każdą gałąź przed wdrożeniem i zadba o jej sprawne działanie.
