Wise Transaction Events
제작자 - Atlantic Ops
설치 - 설치 수 10개 미만
개요
1/6 - 청구 포털
HubSpot용 Wise Payments는 Wise의 거래 내역을 HubSpot과 연동하여, 재무, 영업 및 운영 팀이 시스템을 전환하지 않고도 결제 내역을 확인할 수 있도록 합니다.
이 앱은 완료된 Wise 거래 내역을 안전한 거래 원장에 동기화하고, HubSpot의 회사 및 연락처 타임라인에 관련 내역을 표시하며, 사용자가 Wise 거래 상대방을 CRM 기록과 매칭할 수 있도록 지원합니다. 입금된 대금은 HubSpot 청구서와 대조하여 정산하고 HubSpot Commerce Payments로 기록할 수 있어, 수동 결제 추적 작업을 줄이고 어떤 고객과 청구서에 대한 대금이 지급되었는지 파악하기 쉬워집니다.
또한 팀은 ‘Wise 결제 조정(Reconcile Wise Payment)’ 워크플로 액션을 사용하여 결제 조정을 HubSpot 자동화 프로세스에 통합할 수 있으며, 중복 방지 기능을 유지하고 Wise 거래 및 조정 내역에 대한 명확한 감사 추적을 확보할 수 있습니다.
기능
Wise 거래를 HubSpot과 동기화하기
Wise에서 완료된 거래 내역을 HubSpot과 동기화하면서, 거래 내역은 앱의 원장에 안전하게 보관하세요. 동기화할 Wise 프로필과 내역 기간을 선택한 다음, 결제 내역을 매칭, 정산 및 CRM 확인을 위해 활용할 수 있도록 관리하세요.
거래별 거래 상대방을 CRM 기록과 매칭
Wise 거래 상대방을 기존 HubSpot의 ‘회사’ 또는 ‘연락처’와 연결하여 거래 내역이 올바른 고객 기록과 연동되도록 하세요. HubSpot에서 검색하여 올바른 매칭을 확인한 후, 향후 거래 동기화 시 저장된 매핑을 재사용하세요.
Wise 결제 내역을 청구서와 대조하기
수신된 Wise 결제를 결제 참조 번호, 금액, 통화, 날짜 및 CRM 연동 정보를 기반으로 HubSpot 미결제 청구서와 매칭합니다. 명확하게 일치하는 항목은 자동으로 정산되며, 일치 여부가 불분명한 항목은 강제 처리되지 않고 검토를 위해 남겨집니다.
HubSpot Commerce 결제 설정하기
성공적으로 정산된 Wise 거래 내역을 올바른 청구서와 연결된 HubSpot Commerce Payments로 기록합니다. 결제 내역은 원래의 Wise 거래 날짜를 유지하며, 중복 결제 기록을 방지하기 위해 고유한 Wise 거래 참조 번호를 사용합니다.
앱 기능
Wise CRM Matching | ||
Wise CRM Matching - Contacts | ||
Wise Invoice Reconciliation | ||
Wise Payments | ||
Wise Transaction Events |
HubSpot용 Wise Payments는 거래 내역 동기화, CRM 레코드 매칭, 청구서 대조 및 HubSpot 결제 레코드 생성에 필요한 데이터만 공유합니다.
기업 및 연락처의 경우, 이 앱은 매칭 및 연결을 위해 기존 레코드를 읽어들이며, 완료된 Wise 거래 및 결제 대조 내역을 해당 HubSpot 타임라인에 게시할 수 있습니다. 단, 기업 또는 연락처 속성을 생성하거나 업데이트하지는 않습니다.
청구서의 경우, 앱은 청구서 상태, 번호, 금액, 통화, 관련 날짜 및 기업/연락처 연결 정보를 읽어, 완료된 Wise 입금 거래가 고유하게 대조될 수 있는지 여부를 판단합니다.
결제의 경우, Wise 거래가 청구서와 성공적으로 매칭되면 앱이 HubSpot Commerce 결제 기록을 생성합니다. 결제 기록에는 Wise 거래 금액, 통화, 원본 거래 날짜, 결제 상태, 참조 번호 및 청구서 연계 정보가 포함됩니다. 중복을 방지하기 위해 먼저 기존 결제 내역을 확인합니다.
Wise 거래 데이터는 고객의 개인 API 토큰을 사용하여 연결된 Wise 계정에서 가져와 애플리케이션의 PostgreSQL 거래 원장에 저장됩니다. 토큰은 저장 전에 암호화됩니다. 이 앱은 Wise 비밀번호나 전체 결제 카드 정보를 저장하지 않으며, Wise를 통해 자금을 이체하거나 송금하지도 않습니다.
리뷰
가격 책정
월간
US$29
/월Simple Pricing Wise와 HubSpot 연동
월간
US$29
/월Simple Pricing Wise와 HubSpot 연동
* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2026.09.08.
가장 인기 있는 지표
Gmail
Bring HubSpot to your inbox with the HubSpot integration for Gmail.
Google Calendar
Book meetings quickly and easily with HubSpot and Google Calendar.
