Wise Payments pour HubSpot ne partage que les données nécessaires à la synchronisation des transactions, à la mise en correspondance des fiches CRM, au rapprochement des factures et à la création de fiches de paiement HubSpot.

Pour les entreprises et les contacts, l’application lit les enregistrements existants à des fins de mise en correspondance et d’association, et peut publier les événements liés aux transactions Wise terminées et au rapprochement des paiements sur leurs chronologies HubSpot. Elle ne crée ni ne met à jour les propriétés des entreprises ou des contacts.

Pour les factures, l’application lit le statut, le numéro, le montant, la devise, les dates pertinentes et les associations avec des entreprises ou des contacts afin de déterminer si une transaction Wise entrante finalisée peut être rapprochée de manière univoque.

Pour les paiements, l’application crée des enregistrements de paiement HubSpot Commerce lorsqu’une transaction Wise est correctement mise en correspondance avec une facture. Le paiement inclut le montant de la transaction Wise, la devise, la date de transaction d’origine, le statut du paiement, la référence et l’association à la facture. Les paiements existants sont d’abord vérifiés afin d’éviter les doublons.

Les données des transactions Wise sont récupérées à partir du compte Wise connecté à l’aide du jeton API personnel du client, puis stockées dans le registre des transactions PostgreSQL de l’application. Les jetons sont chiffrés avant leur stockage. L’application ne stocke pas les mots de passe Wise ni les détails complets des cartes de paiement, et n’initie ni n’envoie de fonds via Wise.