Wise Payments for HubSpot deler kun de data, der er nødvendige for at synkronisere transaktionsaktivitet, matche CRM-poster, afstemme fakturaer og oprette HubSpot-betalingsposter.

For virksomheder og kontakter læser appen eksisterende poster med henblik på matchning og tilknytning og kan offentliggøre afsluttede Wise-transaktioner og betalingsafstemningshændelser på deres HubSpot-tidslinjer. Den opretter eller opdaterer ikke egenskaber for virksomheder eller kontakter.

For fakturaer læser appen fakturastatus, nummer, beløb, valuta, relevante datoer og tilknytninger til virksomheder/kontakter for at afgøre, om en afsluttet indgående Wise-transaktion kan afstemmes entydigt.

For betalinger opretter appen HubSpot Commerce-betalingsposter, når en Wise-transaktion med succes er matchet med en faktura. Betalingen omfatter Wise-transaktionsbeløbet, valutaen, den oprindelige transaktionsdato, betalingsstatus, reference og tilknytning til fakturaen. Eksisterende betalinger kontrolleres først for at undgå dubletter.

Wise-transaktionsdata hentes fra den tilknyttede Wise-konto ved hjælp af kundens personlige API-token og gemmes i applikationens PostgreSQL-transaktionsregister. Tokens krypteres før lagring. Appen gemmer ikke Wise-adgangskoder eller fulde betalingskortoplysninger og initierer eller overfører heller ikke penge via Wise.