Wise Transaction Events
构建者 - Atlantic Ops
安装 - 少于 10 次安装
概览
1/6 - 账单门户
Wise Payments for HubSpot 将 Wise 的交易活动与 HubSpot 对接，使财务、销售和运营团队无需在不同系统之间切换即可查看支付活动。
该应用将已完成的 Wise 交易同步到安全的交易账本中，在 HubSpot 的公司和联系人时间轴上显示相关活动，并帮助用户将 Wise 交易对手方与 CRM 记录进行匹配。收款可与 HubSpot 发票进行对账，并记录为 HubSpot Commerce Payments，从而减少手动追踪付款的工作量，并提高对哪些客户和发票已付款的可视性。
团队还可以使用“核对 Wise 付款”工作流操作，将付款核对整合到 HubSpot 自动化流程中，同时保持防重复功能，并为 Wise 交易和核对活动保留清晰的审计轨迹。
功能
将Wise交易同步到HubSpot
将已完成的 Wise 交易同步到 HubSpot，同时将交易记录安全地保存在应用的账本中。选择您要同步的 Wise 账户和历史时间段，然后将支付记录保留下来，以便进行匹配、对账和在 CRM 中查看。
将交易对手与 CRM 记录进行匹配
将 Wise 的交易对手与现有的 HubSpot 公司或联系人进行关联，以便将交易活动与正确的客户记录相关联。在 HubSpot 中进行搜索，确认匹配是否正确，并在今后的交易同步过程中复用已保存的映射关系。
将Wise的付款与发票进行对账
根据付款参考号、金额、货币、日期以及 CRM 关联信息，将收到的 Wise 付款与未结的 HubSpot 发票进行匹配。唯一匹配项将自动进行对账，而存在歧义的匹配项则留待人工审核，而非强制匹配。
创建 HubSpot Commerce 支付
将已成功对账的 Wise 交易作为 HubSpot Commerce Payments 记录，并关联到正确的发票。这些付款将保留原始的 Wise 交易日期，并使用唯一的 Wise 交易参考号，以帮助防止出现重复的付款记录。
应用程序功能
Wise CRM Matching | ||
Wise CRM Matching - Contacts | ||
Wise Invoice Reconciliation | ||
Wise Payments | ||
Wise Transaction Events |
Wise Payments for HubSpot 仅共享同步交易活动、匹配 CRM 记录、核对发票以及创建 HubSpot 支付记录所需的数据。
对于“公司”和“联系人”，该应用会读取现有记录以进行匹配和关联，并可将已完成的 Wise 交易和支付对账事件发布到其 HubSpot 时间轴上。它不会创建或更新“公司”或“联系人”的属性。
对于“发票”，该应用会读取发票状态、编号、金额、货币、相关日期以及与“公司”/“联系人”的关联信息，以确定已完成的 Wise 入账交易是否可唯一对账。
对于付款，当 Wise 交易成功与发票匹配时，该应用会创建 HubSpot Commerce 付款记录。该付款记录包含 Wise 交易金额、货币、原始交易日期、付款状态、参考号以及发票关联信息。系统会首先检查现有付款记录，以防止重复。
Wise 交易数据通过客户的个人 API 令牌从已连接的 Wise 账户中检索，并存储在应用程序的 PostgreSQL 交易分类账中。令牌在存储前会进行加密。该应用程序不会存储 Wise 密码、完整的支付卡详细信息，也不会通过 Wise 发起或发送资金。
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定价
每月
US$29
/月Simple Pricing Wise 与 HubSpot 的集成
每月
US$29
/月Simple Pricing Wise 与 HubSpot 的集成
* 此处的定价仅供展示。所有价格均不包含税、奖励、折扣或其他定价变量。你应联系合作伙伴以获取最新的正确定价信息。HubSpot 对合作伙伴所提供的定价信息不承担任何责任。上次更新定价时间：2026/09/08
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