Clone a Deal
Cloning deals shouldn’t be a manual step, nor take longer than a…
Krav
HubSpot-abonnement Tilladelser til HubSpot-konto - Se de nødvendige kontotilladelser
Adgangstype Delt Clone a Deal abonnement - Standard plan
Oversigt
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Funktioner
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Appfunktionalitet
Delte data
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Anmeldelser
- 27. feb 2026
Perfekt løsning til automatisk kloning af aftaler med tilbagevendende poster - endelig korrekt rapportering uden manuel indsats!
Kloning af aftaler via workflow var en ekstremt vigtig funktion for os, som HubSpot ikke tilbyder i øjeblikket. Vi var i stand til at bruge appen til at implementere logikken til automatisk at klone nye aftaler fra oprindelige aftaler med engangs- og tilbagevendende poster, som kun har de tilbagevendende poster, dvs. vores "kontraktaftaler". Dette gjorde det muligt for os at skabe korrekt rapportering og en god håndtering og oversigt for salg uden nogen manuel indsats.
Blanken, N.
- 9. dec 2025
Perfekt løsning til at strømline vores workflow i flere enheder - eliminerer manuelt arbejde og bevarer samtidig fuld synlighed på tværs af teams.
Vi bruger denne funktion til alle vores forretningsenheder med lidt forskellige opsætninger og bruger workflow-handlinger til at klone aftaler, men at holde alle tilknytninger og åbne opgaver synlige i begge aftaler er en fantastisk funktion til at støtte vores kundesucces- og salgsteam og begrænse manuelt klikarbejde for disse teams.
Bark, J.
Priser
Standard
8,25 €
/månedFull access
Standard
8,25 €
/månedFull access
* Priserne her er kun til visningsformål. Alle priser er ekskl. afgifter, incitamenter, rabatter eller andre prisvariabler. Du bør kontakte partneren for at få de mest ajourførte og korrekte prisoplysninger. HubSpot påtager sig intet ansvar for disse prisoplysninger, som leveres af vores partnere. Priser sidst opdateret: 04.02.2026
Flere oplysninger
Udviklet af - Baskey
Installeringer - 20+ installationer
Kategorier Sprog som denne app er tilgængelig på Engelsk
Nyheder
Mobile Message SMS
Send SMS fra HubSpot-workflows - fra kun 1,6c pr. besked
ClientlyBase - Document Collection & File Requests
Anmod om, indsaml og spor kundedokumenter direkte fra HubSpot Deals og Contacts - ingen e-mail frem og tilbage
