Geschäfte werden zu ClickUp-Projekten

Wählen Sie eine Pipeline, die Phasen, in denen die Arbeit beginnt, und die ClickUp-Liste für die Aufgabe aus. Wenn ein Geschäft in eine dieser Phasen eintritt, erstellt BothSync die Aufgabe anhand Ihrer Vorlage: Name und Beschreibung werden aus dem Geschäft übernommen, Unteraufgaben mit eigenen Fälligkeitsterminen und Verantwortlichen, Checklisten sowie der Geschäftsinhaber als Verantwortlicher. Eine Aufgabe pro Geschäft und Regel, niemals ein Duplikat.

Tickets und auch Unternehmen

Ein Ticket, das einen bestimmten Status erreicht, oder ein Unternehmen, das eine bestimmte Lebenszyklusphase erreicht – beispielsweise „Kunde“ –, wird auf dieselbe Weise bearbeitet, wobei jeweils eine eigene Vorlage und eine eigene ClickUp-Liste zum Einsatz kommen.

Bidirektionale Feldzuordnung

Ordnen Sie HubSpot-Eigenschaften den ClickUp-Feldern zu: Text, Zahlen, Datumsangaben, Dropdown-Menüs sowie den Eigentümer den Aufgabenverantwortlichen. Wählen Sie für jedes Paar die Richtung aus und legen Sie für beide Richtungen fest, ob die neueste Änderung – entweder aus HubSpot oder aus ClickUp – Vorrang hat. Die Funktion „Zuordnungen vorschlagen“ schlägt Paare anhand von Feldnamen vor, niemals anhand von Datensatzdaten. Benutzerdefinierte Felder werden auf die Kontingente des ClickUp-Tarifs angerechnet.

ClickUp-Fortschritte im Überblick

Die ClickUp-Karte in der Seitenleiste des Datensatzes zeigt jede Aufgabe, ihren Status und den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung sowie die Option „Jetzt synchronisieren“ an. Der Status der Aufgabe, der neueste Kommentar und der Link werden ebenfalls in HubSpot-Eigenschaften gespeichert und stehen somit für Ansichten, Filter und Berichte zur Verfügung. In der Zeitleiste des Datensatzes werden alle Statusänderungen und Kommentare festgehalten.

In ClickUp erledigt, in HubSpot erledigt

Durch den Abschluss der Aufgabe kann das Geschäft oder das Ticket in die von Ihnen gewählte Phase verschoben werden, beispielsweise „Erledigt“ oder „Geschlossen“.

Ein Aktivitätsprotokoll, das Sie lesen können

Auf der Einstellungsseite werden die letzten 30 Vorgänge von BothSync sowie alle übersprungenen Vorgänge mit dem jeweiligen Grund aufgelistet.