Tilbud bliver til ClickUp-projekter

Vælg en pipeline, de faser, hvor arbejdet påbegyndes, samt ClickUp-listen for opgaven. Når en aftale går ind i et af disse trin, opretter BothSync opgaven ud fra din skabelon: navn og beskrivelse udfyldes med oplysninger fra aftalen, delopgaver med egne forfaldsdatoer og ansvarlige, tjeklister samt aftaleejeren som ansvarlig. Én opgave pr. aftale og regel – aldrig dubletter.

Billetter og virksomheder

Når en sag når en bestemt status, eller en virksomhed når en bestemt fase i sin livscyklus – f.eks. »Kunde« – starter arbejdet på samme måde, idet hver har sin egen skabelon og ClickUp-liste.

Tovejs feltkortlægning

Kombiner HubSpot-egenskaber med ClickUp-felter: tekst, tal, datoer, rullemenuer samt ejeren med opgavens tildelte personer. Vælg retningen for hvert par, og angiv for begge retninger, om den seneste ændring – fra HubSpot eller ClickUp – skal være afgørende. Funktionen »Foreslå sammenkoblinger« foreslår par baseret på feltnavne, aldrig på data fra poster. Brugerdefinerede felter tæller med i ClickUps planbegrænsninger.

ClickUp-fremskridt på rekordniveau

ClickUp-kortet i postens sidepanel viser hver opgave, dens status og hvornår den sidst blev synkroniseret, med funktionen »Synkroniser nu«. Opgavens status, den seneste kommentar og linket til den gemmes også i HubSpot-egenskaber, klar til brug i visninger, filtre og rapporter, og postens tidslinje gemmer alle statusændringer og kommentarer.

Udført i ClickUp, udført i HubSpot

Når opgaven er afsluttet, kan aftalen eller sagsnummeret flyttes til den fase, du vælger, f.eks. »Leveret« eller »Afsluttet«.

En aktivitetslog, du kan læse

På indstillingssiden vises en oversigt over de sidste 30 handlinger, som BothSync har udført, samt de handlinger, programmet har sprunget over, med angivelse af årsagen.