Oferty stają się projektami w ClickUp

Wybierz ścieżkę, etapy, na których rozpoczyna się praca, oraz listę w ClickUp dla danego zadania. Gdy transakcja wejdzie w jeden z tych etapów, BothSync utworzy zadanie na podstawie Twojego szablonu: nazwa i opis pobrane z transakcji, podzadania z własnymi terminami realizacji i osobami odpowiedzialnymi, listy kontrolne oraz właściciel transakcji jako osoba odpowiedzialna. Jedno zadanie na transakcję i regułę, nigdy nie ma duplikatów.

Bilety i firmy również

Zgłoszenie, które osiąga określony status, lub firma, która wkracza w określony etap cyklu życia (np. „Klient”), rozpoczyna pracę w ten sam sposób – każde z nich ma swój własny szablon i listę w ClickUp.

Dwukierunkowe mapowanie pól

Powiąż właściwości HubSpot z polami ClickUp: tekst, liczby, daty, listy rozwijane oraz właściciela z osobami, którym przypisano zadanie. Wybierz kierunek dla każdej pary oraz, dla obu kierunków, czy priorytet ma najnowsza zmiana, czy to z HubSpot, czy z ClickUp. Funkcja „Sugeruj powiązania” proponuje pary na podstawie nazw pól, nigdy na podstawie danych z rekordów. Pola niestandardowe wliczają się do limitów planu ClickUp.

Postępy w ClickUp w ujęciu historycznym

Karta ClickUp na pasku bocznym rekordu pokazuje każde zadanie, jego status oraz datę ostatniej synchronizacji wraz z opcją „Zsynchronizuj teraz”. Status zadania, najnowszy komentarz oraz link do niego są również zapisywane w właściwościach HubSpot, dzięki czemu można je wykorzystać w widokach, filtrach i raportach, a oś czasu rekordu rejestruje każdą zmianę statusu i każdy komentarz.

Zrobione w ClickUp, zrobione w HubSpot

Wykonanie zadania może spowodować przeniesienie sprawy lub zgłoszenia do wybranego przez Ciebie etapu, np. „Zrealizowane” lub „Zamknięte”.

Dziennik działań, który można przeczytać

Na stronie ustawień wyświetlana jest lista ostatnich 30 czynności wykonanych przez BothSync oraz wszystkich pominiętych zadań wraz z podaniem przyczyny.