거래가 ClickUp 프로젝트로 전환됩니다

파이프라인, 작업이 시작되는 단계, 그리고 해당 작업에 사용할 ClickUp 목록을 선택하세요. 거래가 해당 단계 중 하나에 진입하면, BothSync는 템플릿을 기반으로 작업을 생성합니다. 거래 정보에서 가져온 이름과 설명, 각각 마감일과 담당자가 지정된 하위 작업, 체크리스트, 그리고 거래 소유자를 담당자로 지정합니다. 거래 및 규칙당 하나의 작업만 생성되며, 중복은 절대 발생하지 않습니다.

티켓과 기업도

티켓이 특정 상태(예: ‘고객’)에 도달하거나 회사가 특정 라이프사이클 단계에 진입하면, 각각 고유한 템플릿과 ClickUp 목록을 사용하여 동일한 방식으로 작업이 시작됩니다.

양방향 필드 매핑

HubSpot 속성과 ClickUp 필드를 연결하세요: 텍스트, 숫자, 날짜, 드롭다운, 그리고 소유자와 작업 담당자 간 연결이 가능합니다. 각 쌍에 대한 연결 방향을 선택하고, 양방향 모두에서 가장 최근 변경 사항(HubSpot 또는 ClickUp)을 우선 적용할지 여부를 결정하세요. 매핑 제안 기능은 필드 이름을 기반으로 쌍을 제안하며, 레코드 데이터를 기반으로 제안하지는 않습니다. 사용자 정의 필드는 ClickUp 요금제 한도에 포함됩니다.

ClickUp 진행 상황 기록

레코드의 사이드바에 있는 ClickUp 카드에는 각 작업, 해당 작업의 상태, 마지막 동기화 시점 및 ‘지금 동기화’ 버튼이 표시됩니다. 또한 작업의 상태, 최신 댓글 및 링크 정보가 HubSpot 속성에 기록되어 조회, 필터링 및 보고서에 바로 활용할 수 있으며, 레코드의 타임라인에는 각 상태 변경 내역과 댓글이 모두 저장됩니다.

ClickUp에서 완료, HubSpot에서 완료

작업을 완료하면 거래나 티켓을 ‘전달됨’이나 ‘종료됨’과 같이 선택한 단계로 이동시킬 수 있습니다.

읽을 수 있는 활동 기록

설정 페이지에는 BothSync가 수행한 최근 30건의 작업과 처리되지 않은 항목이 그 사유와 함께 나열됩니다.