Los acuerdos se convierten en proyectos de ClickUp

Elige un proceso, las etapas en las que se inicia el trabajo y la lista de ClickUp para la tarea. Cuando un acuerdo entra en una de esas fases, BothSync crea la tarea a partir de tu plantilla: el nombre y la descripción se rellenan con los datos del acuerdo, las subtareas tienen sus propias fechas de vencimiento y responsables, las listas de comprobación y el titular del acuerdo como responsable. Una tarea por acuerdo y regla, nunca hay duplicados.

Entradas y empresas también

Tanto un ticket que alcanza un estado como una empresa que llega a una etapa del ciclo de vida, como «Cliente», se gestionan de la misma manera, cada uno con su propia plantilla y lista de ClickUp.

Correspondencias bidireccionales de campos

Asigna propiedades de HubSpot a campos de ClickUp: texto, números, fechas, menús desplegables y el propietario a los asignados de la tarea. Elige la dirección para cada par y, en ambos sentidos, si prevalece el último cambio, el de HubSpot o el de ClickUp. La función «Sugerir asignaciones» propone pares a partir de los nombres de los campos, nunca a partir de los datos de los registros. Los campos personalizados cuentan para los límites del plan de ClickUp.

El progreso de ClickUp queda registrado

La ficha de ClickUp en la barra lateral del registro muestra cada tarea, su estado y cuándo se sincronizó por última vez, junto con la opción «Sincronizar ahora». El estado de la tarea, su último comentario y su enlace también se registran en las propiedades de HubSpot, listos para ser consultados en vistas, filtros e informes, y la cronología del registro conserva cada cambio de estado y cada comentario.

Hecho en ClickUp, hecho en HubSpot

Al completar la tarea, la operación o el ticket pueden pasar a la fase que elijas, como «Entregado» o «Cerrado».

Un registro de actividades que puedes consultar

La página de configuración muestra las últimas 30 acciones que ha realizado BothSync y todas aquellas que se ha saltado, indicando el motivo.