取引がClickUpのプロジェクトになる

パイプライン、作業が開始されるステージ、およびタスク用のClickUpリストを選択します。 取引がこれらのステージのいずれかに入ると、BothSyncはテンプレートに基づいてタスクを作成します。取引情報から名前と説明が自動入力され、個別の期日と担当者を持つサブタスク、チェックリストが追加され、取引の所有者が担当者として設定されます。取引とルールごとに1つのタスクが作成され、重複することはありません。

チケットだけでなく、企業も

チケットが「ステータス」に達したり、企業が「ライフサイクルステージ」（例：顧客）に達したりした場合、その処理は同じように開始され、それぞれに独自のテンプレートとClickUpリストが用意されます。

双方向フィールドマッピング

HubSpotのプロパティとClickUpのフィールド（テキスト、数値、日付、ドロップダウン、およびタスクの担当者）を紐付けます。各ペアの方向を選択し、双方向の場合、最新の変更がHubSpot側かClickUp側のどちらを優先するかを指定します。 「マッピングの提案」機能は、フィールド名に基づいてペアを提案するものであり、レコードデータに基づいて提案することはありません。カスタムフィールドは、ClickUpのプラン制限にカウントされます。

ClickUpの進捗状況を記録する

レコードのサイドバーにあるClickUpカードには、各タスク、そのステータス、最後の同期日時、および「今すぐ同期」ボタンが表示されます。タスクのステータス、最新のコメント、リンクもHubSpotのプロパティに書き込まれ、ビュー、フィルター、レポートで利用できるようになっています。また、レコードのタイムラインには、ステータスの変更やコメントがすべて記録されます。

ClickUpで完了、HubSpotで完了

タスクを完了すると、その案件やチケットを「納品済み」や「完了」など、選択したステージに移行させることができます。

読みやすい活動ログ

設定ページには、BothSyncが実行した直近30件の操作と、スキップされた操作（その理由を含む）が一覧表示されます。