交易转化为 ClickUp 项目

选择一条流程、开始处理的阶段以及该任务对应的 ClickUp 列表。 当一笔交易进入上述任一阶段时，BothSync 会根据您的模板创建任务：名称和描述从交易中自动填充，子任务拥有各自的截止日期和负责人，并包含检查清单，同时将交易所有者设为任务负责人。每笔交易和每条规则仅对应一个任务，绝不会产生重复。

门票和公司也是如此

一张工单达到某种状态，或者一家公司进入某个生命周期阶段（例如“客户”），其工作流程的启动方式都是一样的，每种情况都有各自的模板和 ClickUp 列表。

双向字段映射

将 HubSpot 属性与 ClickUp 字段进行配对：文本、数字、日期、下拉菜单，以及任务所有者与任务指派对象。为每对属性选择同步方向，并针对双向同步，指定是采用最新更改、HubSpot 还是 ClickUp 的值。 “建议映射”功能会根据字段名称提出配对建议，绝不会基于记录数据。自定义字段将计入 ClickUp 套餐的配额限制。

ClickUp 进展记录

记录侧边栏中的 ClickUp 卡片会显示每项任务、其状态以及上次同步时间，并提供“立即同步”选项。任务的状态、最新评论及其链接也会写入 HubSpot 属性中，以便进行查看、筛选和生成报告；此外，记录的时间轴会保留每次状态变更和评论。

在 ClickUp 上完成，在 HubSpot 上完成

完成该任务后，交易或工单将转至您选择的阶段，例如“已交付”或“已关闭”。

一份你可以阅读的活动日志

“设置”页面列出了 BothSync 最近执行的 30 项操作，以及所有被跳过的操作及其原因。