As oportunidades se transformam em projetos no ClickUp

Escolha um pipeline, as etapas que dão início ao trabalho e a lista do ClickUp para a tarefa. Quando um negócio entra em uma dessas etapas, o BothSync cria a tarefa a partir do seu modelo: nome e descrição preenchidos com os dados do negócio, subtarefas com suas próprias datas de vencimento e responsáveis, listas de verificação e o responsável pelo negócio como responsável pela tarefa. Uma tarefa por negócio e por regra, sem nunca haver duplicatas.

Ingressos e empresas também

Um ticket que atinge um status ou uma empresa que chega a uma etapa do ciclo de vida, como “Cliente”, dá início ao trabalho da mesma maneira, cada um com seu próprio modelo e lista no ClickUp.

Mapeamento bidirecional de campos

Associe propriedades do HubSpot a campos do ClickUp: texto, números, datas, menus suspensos e o proprietário aos responsáveis pela tarefa. Escolha a direção para cada par e, para ambas as direções, se prevalece a alteração mais recente, do HubSpot ou do ClickUp. A função “Sugerir mapeamentos” propõe pares com base nos nomes dos campos, nunca nos dados dos registros. Os campos personalizados contam para os limites do plano do ClickUp.

O progresso do ClickUp em destaque

O cartão do ClickUp na barra lateral do registro mostra cada tarefa, seu status e quando foi sincronizada pela última vez, com a opção “Sincronizar agora”. O status da tarefa, seu comentário mais recente e seu link também são registrados nas propriedades do HubSpot, prontos para visualizações, filtros e relatórios, e a linha do tempo do registro mantém cada alteração de status e comentário.

Feito no ClickUp, feito no HubSpot

Ao concluir a tarefa, o negócio ou o ticket pode ser movido para a etapa que você escolher, como “Entregue” ou “Encerrado”.

Um registro de atividades que você pode consultar

A página de configurações lista as últimas 30 ações realizadas pelo BothSync e tudo o que ele não conseguiu executar, indicando o motivo.