Tarjoukset muuttuvat ClickUp-projekteiksi

Valitse prosessi, työn aloittavat vaiheet sekä tehtävälle tarkoitettu ClickUp-lista. Kun kauppa siirtyy johonkin näistä vaiheista, BothSync luo tehtävän mallisi perusteella: nimi ja kuvaus täytetään kaupan tiedoista, alitehtävät saavat omat määräpäivänsä ja vastuuhenkilönsä, tarkistuslistat sekä kaupan omistaja vastuuhenkilöksi. Yksi tehtävä per kauppa ja sääntö, ei koskaan päällekkäisiä.

Lippuja ja yrityksiäkin

Kun tiketti saavuttaa tietyn tilan tai yritys tietyn elinkaaren vaiheen, kuten ”Asiakas”, työ käynnistyy samalla tavalla: kummallakin on oma mallipohjansa ja ClickUp-luettelonsa.

Kaksisuuntainen kenttien kartoitus

Yhdistä HubSpot-ominaisuudet ClickUp-kenttiin: teksti, numerot, päivämäärät, pudotusvalikot sekä omistaja ja tehtävän vastuuhenkilöt. Valitse kunkin parin suunta ja määritä molemmille suuntiin, kumpi muutos otetaan huomioon – HubSpotin vai ClickUpin uusin muutos. Määritysehdotukset ehdottavat pareja kenttien nimien perusteella, eivät koskaan tietueiden tietojen perusteella. Mukautetut kentät lasketaan mukaan ClickUpin tilausrajoituksiin.

ClickUpin edistys ennätyksellisenä

Tietueen sivupalkissa oleva ClickUp-kortti näyttää kunkin tehtävän, sen tilan ja viimeisimmän synkronointiajankohdan sekä ”Synkronoi nyt” -painikkeen. Tehtävän tila, viimeisin kommentti ja linkki tallennetaan myös HubSpot-ominaisuuksiin, jolloin ne ovat käytettävissä näkymissä, suodattimissa ja raporteissa, ja tietueen aikajana tallentaa jokaisen tilanmuutoksen ja kommentin.

Tehty ClickUpissa, tehty HubSpotissa

Tehtävän suorittaminen voi siirtää kaupan tai tiketin valitsemallesi vaiheelle, kuten ”Toimitettu” tai ”Suljettu”.

Toimintaloki, jota voit lukea

Asetussivulla näkyy luettelo BothSyncin 30 viimeisimmästä toiminnosta sekä ohitetuista toiminnoista ja niiden syistä.