Tilbud blir til ClickUp-prosjekter

Velg en prosess, trinnene der arbeidet starter og ClickUp-listen for oppgaven. Når en avtale går inn i et av disse trinnene, oppretter BothSync oppgaven fra malen din: navn og beskrivelse hentes fra avtalen, deloppgaver med egne forfallsdatoer og ansvarlige, sjekklister og avtaleeieren som ansvarlig. Én oppgave per avtale og regel, aldri duplikater.

Billetter og selskaper også

Når en sak når en bestemt status eller et selskap når en bestemt fase i livssyklusen, for eksempel «Kunde», starter arbeidet på samme måte, med hver sin mal og ClickUp-liste.

Toveis feltkartlegging

Koble HubSpot-egenskaper til ClickUp-felt: tekst, tall, datoer, rullegardinmenyer og eieren til oppgavens tildelte personer. Velg retningen for hvert par, og for begge retninger om den nyeste endringen – enten fra HubSpot eller ClickUp – skal ha forrang. Funksjonen «Foreslå tilordninger» foreslår par basert på feltnavn, aldri på grunnlag av opplysningene i postene. Egendefinerte felt teller med i ClickUps planbegrensninger.

ClickUp-fremdrift i oversikten

ClickUp-kortet i sidemenyen til posten viser hver oppgave, statusen og når den sist ble synkronisert, med «Synkroniser nå». Oppgavens status, den siste kommentaren og lenken blir også lagret i HubSpot-egenskaper, klare til bruk i visninger, filtre og rapporter, og postens tidslinje lagrer hver statusendring og kommentar.

Ferdig i ClickUp, ferdig i HubSpot

Når oppgaven er fullført, kan saken eller henvendelsen flyttes til den fasen du velger, for eksempel «Levert» eller «Avsluttet».

En aktivitetslogg du kan lese

På innstillingssiden vises de 30 siste handlingene BothSync har utført, samt alt programmet har hoppet over, sammen med årsaken.