Les opportunités commerciales deviennent des projets ClickUp

Choisissez un pipeline, les étapes qui déclenchent le travail et la liste ClickUp correspondant à la tâche. Lorsqu'une opportunité entre dans l'une de ces étapes, BothSync crée la tâche à partir de votre modèle : le nom et la description sont renseignés à partir de l'opportunité, les sous-tâches sont dotées de leurs propres dates d'échéance et responsables, ainsi que des listes de contrôle, et le propriétaire de l'opportunité est désigné comme responsable. Une seule tâche par opportunité et par règle, sans jamais de doublon.

Les billets, mais aussi les entreprises

Qu'il s'agisse d'un ticket atteignant un statut donné ou d'une entreprise entrant dans une phase de son cycle de vie, comme celle de « Client », le processus se déroule de la même manière, chacun disposant de son propre modèle et de sa propre liste ClickUp.

Mappage bidirectionnel des champs

Associez les propriétés HubSpot aux champs ClickUp : texte, nombres, dates, menus déroulants, ainsi que le propriétaire aux personnes auxquelles la tâche est attribuée. Choisissez le sens de l'association pour chaque paire et, dans les deux sens, si c'est la dernière modification, celle de HubSpot ou celle de ClickUp, qui prévaut. La fonctionnalité « Suggérer des correspondances » propose des paires en fonction des noms de champs, jamais à partir des données des enregistrements. Les champs personnalisés sont pris en compte dans les limites des forfaits ClickUp.

Progrès de ClickUp : un record

La fiche ClickUp dans la barre latérale de l'enregistrement affiche chaque tâche, son statut et la date de sa dernière synchronisation, avec l'option « Synchroniser maintenant ». Le statut de la tâche, son dernier commentaire et son lien sont également enregistrés dans les propriétés HubSpot, prêts à être utilisés dans les vues, les filtres et les rapports, et l'historique de l'enregistrement conserve chaque changement de statut et chaque commentaire.

Réalisé dans ClickUp, réalisé dans HubSpot

Une fois la tâche terminée, l'opportunité ou le ticket peut passer à l'étape de votre choix, par exemple « Livré » ou « Clôturé ».

Un journal d'activité que vous pouvez consulter

La page des paramètres répertorie les 30 dernières opérations effectuées par BothSync ainsi que celles qu'il a ignorées, en précisant la raison.