Aanbiedingen worden ClickUp-projecten

Kies een pijplijn, de fasen waarin het werk van start gaat en de ClickUp-lijst voor de taak. Zodra een deal in een van die fasen terechtkomt, maakt BothSync de taak aan op basis van je sjabloon: de naam en beschrijving worden overgenomen uit de deal, subtaken krijgen hun eigen deadlines en toegewezen personen, er worden checklists toegevoegd en de deal-eigenaar wordt als toegewezen persoon aangewezen. Eén taak per deal en regel, nooit een duplicaat.

Kaartjes en ook bedrijven

Een ticket dat een bepaalde status bereikt of een bedrijf dat een bepaalde fase in de levenscyclus bereikt, zoals ‘Klant’, begint op dezelfde manier: elk met een eigen sjabloon en ClickUp-lijst.

Tweerichtingsveldtoewijzing

Koppel HubSpot-eigenschappen aan ClickUp-velden: tekst, getallen, datums, keuzelijsten en de eigenaar aan de toegewezen personen van de taak. Kies voor elk koppel de richting en bepaal voor beide richtingen of de meest recente wijziging – die van HubSpot of die van ClickUp – voorrang krijgt. De functie ‘Toewijzingen voorstellen’ stelt combinaties voor op basis van veldnamen, nooit op basis van recordgegevens. Aangepaste velden tellen mee voor de limieten van het ClickUp-abonnement.

De voortgang van ClickUp op de voet gevolgd

De ClickUp-kaart in de zijbalk van het record toont elke taak, de status ervan en wanneer deze voor het laatst is gesynchroniseerd, met de optie ‘Nu synchroniseren’. De status van de taak, de meest recente opmerking en de link worden ook opgeslagen in HubSpot-eigenschappen, zodat ze beschikbaar zijn voor weergaven, filters en rapporten, en de tijdlijn van het record houdt elke statuswijziging en opmerking bij.

Gedaan in ClickUp, gedaan in HubSpot

Door de taak te voltooien, kun je de deal of het ticket naar de door jou gekozen fase verplaatsen, zoals ‘Geleverd’ of ‘Afgesloten’.

Een activiteitenlogboek dat je kunt lezen

Op de instellingenpagina staan de laatste 30 acties die BothSync heeft uitgevoerd en alles wat het heeft overgeslagen, met de reden daarvoor.