Le trattative diventano progetti ClickUp

Scegli una pipeline, le fasi in cui inizia il lavoro e l'elenco ClickUp per l'attività. Quando un affare entra in una di queste fasi, BothSync crea l'attività dal tuo modello: nome e descrizione prelevati dall'affare, sottoattività con le rispettive scadenze e assegnatari, liste di controllo e il titolare dell'affare come assegnatario. Un'attività per ogni affare e regola, mai duplicati.

Biglietti e anche aziende

Un ticket che raggiunge uno stato o un'azienda che raggiunge una fase del ciclo di vita, come ad esempio "Cliente", viene gestito allo stesso modo, ciascuno con il proprio modello e la propria lista su ClickUp.

Mappatura bidirezionale dei campi

Associa le proprietà di HubSpot ai campi di ClickUp: testo, numeri, date, menu a tendina e il proprietario con i destinatari dell'attività. Scegli la direzione per ciascuna coppia e, per entrambe le direzioni, se deve prevalere l'ultima modifica, quella di HubSpot o quella di ClickUp. La funzione “Suggerisci mappature” propone coppie in base ai nomi dei campi, mai in base ai dati dei record. I campi personalizzati vengono conteggiati ai fini dei limiti previsti dal piano di ClickUp.

I progressi di ClickUp da record

La scheda ClickUp nella barra laterale del record mostra ogni attività, il suo stato e l'ora dell'ultima sincronizzazione, con l'opzione "Sincronizza ora". Lo stato dell'attività, il suo ultimo commento e il relativo link vengono inoltre salvati nelle proprietà di HubSpot, pronti per essere visualizzati, filtrati e inseriti nei report, mentre la cronologia del record conserva ogni modifica di stato e ogni commento.

Fatto su ClickUp, fatto su HubSpot

Il completamento dell'attività può far passare l'affare o il ticket alla fase da te scelta, ad esempio "Consegnato" o "Chiuso".

Un registro delle attività che puoi consultare

La pagina delle impostazioni elenca le ultime 30 operazioni eseguite da BothSync e quelle che sono state saltate, indicando il motivo.