Erbjudanden blir ClickUp-projekt

Välj en pipeline, de steg där arbetet inleds och ClickUp-listan för uppgiften. När en affär går in i ett av dessa steg skapar BothSync uppgiften utifrån din mall: namn och beskrivning hämtas från affären, deluppgifter med egna förfallodatum och ansvariga, checklistor samt affärsägaren som ansvarig. En uppgift per affär och regel, aldrig dubbletter.

Biljetter och företag också

När ett ärende når en viss status eller ett företag når ett visst livscykelstadium, till exempel ”Kund”, inleds arbetet på samma sätt – med en egen mall och en egen ClickUp-lista för varje fall.

Tvåvägs fältkartläggning

Koppla ihop HubSpot-egenskaper med ClickUp-fält: text, siffror, datum, rullgardinsmenyer samt ägaren med uppgiftens tilldelade personer. Välj riktning för varje par och ange för båda riktningarna om den senaste ändringen, den i HubSpot eller den i ClickUp, ska gälla. Funktionen ”Föreslå kopplingar” föreslår par utifrån fältnamn, aldrig utifrån postdata. Anpassade fält räknas in i ClickUps planbegränsningar.

ClickUp-framsteg dokumenterade

ClickUp-kortet i postens sidofält visar varje uppgift, dess status och när den senast synkroniserades, med alternativet ”Synkronisera nu”. Uppgiftens status, den senaste kommentaren och länken sparas även i HubSpot-egenskaper, redo att användas i vyer, filter och rapporter, och postens tidslinje sparar varje statusändring och kommentar.

Gjort i ClickUp, gjort i HubSpot

När uppgiften är slutförd kan ärendet eller ärendekortet flyttas till det steg du väljer, till exempel ”Levererat” eller ”Avslutat”.

En aktivitetslogg som du kan läsa

På inställningssidan visas de senaste 30 åtgärderna som BothSync har utfört samt alla åtgärder som programmet har hoppat över, tillsammans med orsaken till detta.