Funktioniert technisch, ist aber nicht robust

Ich werde Stück für Stück vorgehen, denn diese Integration war ein Kampf... Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist, aber zu der Zeit, als wir sie nutzten, wurde sie als Echtzeit-Synchronisation beworben, nicht als Übertragungssynchronisation. Unternehmen: funktionierte gut genug, nehme ich an, abgesehen von ein paar Problemen: * Der Status ist kein Zwei-Wege-Feld, so dass die Aktualisierung des Status in HubSpot den Status in CW nicht aktualisiert (ich vermute, das liegt daran, dass der Status auf dem Bildschirm "Unternehmen Finanzen" steht, nicht auf dem Bildschirm "Unternehmen"). * Das Filtern von Unternehmen bei der Synchronisation funktionierte nicht. Es wurden sowohl inaktive als auch aktive Unternehmen übertragen. * Als wir die Funktion zum ersten Mal aktivierten, wurden Unternehmen dupliziert, und aufgrund der Synchronisierung kam es zu Duplikaten in unserem primären Datensystem. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Einstellung das verursacht hat, aber ich rate zur Vorsicht. * Ansonsten waren die Daten technisch in Ordnung. Kontakte: CW rät zu mehreren Einträgen für ein und denselben Kontakt, wenn dieser zu mehreren Kontakten gehört und die gleiche E-Mail hat. Sie können nicht mit mehreren Unternehmen verknüpft werden (wie bei den Assoziationen von HubSpot). Das haben wir oft, mit Partnern usw. * Bei der Synchronisierung wurden diese Einträge ignoriert. Wir wurden angewiesen, eine manuelle Assoziationsliste hochzuladen, was bedeutete, dass wir 14.000 Kontakte von Hand durchgehen und nach Assoziationen sortieren mussten, damit HubSpot ihr zweites oder drittes Unternehmen erneut zuordnen konnte. * Die Filterung nach Status funktionierte bei der Synchronisierung nicht, aus ähnlichen Gründen wie bei Unternehmen, ich nehme an, bei Deals: das war wirklich ineffektiv. * Stufe und Status wurden nur in eine Richtung von CW zu HS übertragen, was bedeutete, dass sie in CW nie aktualisiert wurden, sobald Vertreter anfingen, Deals in HS zu bearbeiten. * Positionen wurden nicht übertragen, obwohl sie sich im Produktkatalog befanden * Mit Angeboten verknüpfte Standorte wurden nicht übertragen * Nur primäre Unternehmen wurden übertragen (Versand- und Rechnungsunternehmen wurden nicht assoziiert) * Das Erstellungsdatum war der Tag, an dem es in HubSpot erstellt wurde, nicht der Tag, an dem es in ConnectWise erstellt wurde * Positiv ist, dass benutzerdefinierte Felder hier gut funktionierten Produktkatalog: Der leuchtende Stern der Integration * Alle Felder wurden wie vorgesehen synchronisiert * Einseitige Synchronisierung bedeutete, dass nur ein Team den PC aktualisierte und nichts außer der Reihe aktualisiert wurde * Die Synchronisierung erfolgte fast automatisch * Die Berechnungen waren für wiederkehrende Daten genau * Es gab keine Probleme mit einem Feld, das nicht angezeigt wurde oder nicht synchronisiert werden wollte * Produkte, die als Vertrag oder Produkt klassifiziert wurden, machten MRR vs. NRR leicht erkennbar * Die Arbeit mit der Funktion "Test" für den PC war großartig. Auch das war nicht einfach - aber zumindest werden die Daten wie erwartet und mit den erforderlichen Informationen übermittelt.

Produktkatalog Synchronisierung bestehender Unternehmensdaten Wenn Sie nur CW-Daten verschieben und nicht kontinuierlich synchronisieren möchten, könnte dies eine gute Lösung sein

Einweg-Synchronisation für viele Felder, wie z.B. Deal Stage/Status Line Items auf Deals, die nicht synchronisiert werden Sites werden nicht unterstützt Unzureichende Filterung ermöglichte die Synchronisation unerwünschter Daten bei der Einrichtung

Einige Fragen

Derzeit arbeiten wir an einigen Problemen mit Berechtigungen und dem Schreiben zurück zu ConnectWise, aber die Integration sollte tun, was wir auf der grundlegenden Ebene brauchen, sobald diese sortiert sind.

Bietet ein gewisses Maß an Integration zur Synchronisierung von Werten zwischen Plattformen.

Es könnte ein robusteres Angebot mit zusätzlicher Flexibilität um benutzerdefinierte Werte in ConnectWise sein.