Tecnicamente funziona, ma non è robusto

Procederò pezzo per pezzo, perché questa integrazione è stata un po' difficile... Non sono sicuro che sia ancora così, ma all'epoca in cui l'abbiamo usata era pubblicizzata come una sincronizzazione in tempo reale, non come una sincronizzazione di trasferimento. Aziende: ha funzionato abbastanza bene, suppongo, a parte alcuni problemi: * Lo stato non è un campo bidirezionale, quindi l'aggiornamento dello stato in HubSpot non aggiorna lo stato in CW (sospetto che questo sia dovuto al fatto che lo stato si trova nella schermata Finanze dell'azienda, non in quella dell'azienda) * Il filtro delle aziende sulla sincronizzazione non ha funzionato. Le aziende si sono duplicate quando l'abbiamo attivato per la prima volta e ci siamo ritrovati con dei duplicati nel nostro sistema di dati principale a causa delle sincronizzazioni. Non sono ancora sicuro di quale sia l'impostazione che ha causato questo problema, ma consiglio di fare attenzione. * Per il resto, i dati erano tecnicamente a posto. Contatti: CW consiglia di inserire più voci per lo stesso contatto se fa parte di più contatti e ha la stessa e-mail. Non possono essere collegati a più aziende (come nel caso delle associazioni di HubSpot). È una situazione che si verifica spesso, con i partner, ecc. Ci è stato detto di caricare un elenco di associazioni manuale, il che significava che dovevamo esaminare 14k contatti a mano e ordinarli per associazione in modo che HubSpot potesse riapplicare la loro seconda o terza azienda. * Il filtro per lo stato non funzionava sulla sincronizzazione, per motivi simili a quelli per le aziende, suppongo per gli affari: questo era davvero inefficace. * Fase e stato andavano a senso unico da CW a HS, il che significava che non venivano mai aggiornati in CW una volta che i rappresentanti iniziavano a lavorare sugli affari in HS. * Gli articoli di linea non si sono mai trasferiti, nonostante fossero nel Catalogo prodotti * I siti associati alle trattative non si sono mai trasferiti * Solo le aziende primarie si sono trasferite (le aziende Ship e Bill To non si sono associate) * La data di creazione era il giorno in cui era stata creata in HubSpot, non il giorno in cui era stata creata in ConnectWise * Come aspetto positivo, i campi personalizzati qui hanno funzionato alla grande Catalogo prodotti: Tutti i campi sono stati sincronizzati come previsto * La sincronizzazione unidirezionale ha fatto sì che solo un team aggiornasse il PC e che nulla venisse aggiornato a sproposito * Le sincronizzazioni sono state quasi automatiche * I calcoli sono stati accurati per le ricorrenze * Non ci sono stati problemi con un campo che non compariva o che non voleva sincronizzarsi * I prodotti classificati come accordo o prodotto hanno reso facile l'identificazione di MRR e NRR * Tutto sommato è stato facile lavorare con lui * La funzione "Test" per il PC è stata GRANDE In definitiva, abbiamo scelto un partner di integrazione personalizzato per ottenere i nostri dati in HubSpot. Anche questo non è stato facile, ma almeno i dati arrivano come previsto e con le informazioni necessarie.

Catalogo prodotti Sincronizzazione dei dati aziendali esistenti Se si desidera solo spostare i dati CW, non sincronizzarli continuamente, questa potrebbe essere una buona soluzione.

Sincronizzazione unidirezionale per molti campi, come Deal Stage/Status Le voci di riga sulle trattative non si sincronizzano I siti non sono supportati Un filtro scadente ha permesso la sincronizzazione di dati indesiderati durante l'impostazione

Alcuni problemi

Attualmente sto risolvendo alcuni problemi con le autorizzazioni e la scrittura di ritorno a ConnectWise, ma l'integrazione dovrebbe fare ciò di cui abbiamo bisogno a livello di base una volta risolti questi problemi.

Offre un certo livello di integrazione per sincronizzare i valori tra le piattaforme.

Potrebbe essere un'offerta più robusta con una maggiore flessibilità sui valori personalizzati in ConnectWise.