Tecnicamente funciona, mas não é robusto

Vou falar um pouco de cada vez, porque essa integração foi uma luta... Não tenho certeza se ainda é assim, mas, na época em que a usamos, ela foi anunciada como uma sincronização em tempo real, não uma sincronização de transferência. Empresas: funcionou bem, suponho, exceto por alguns problemas: * O status não é um campo bidirecional, portanto, a atualização do status no HubSpot não atualiza o status no CW. (Suspeito que isso se deva ao fato de o status estar na tela Finanças da empresa, não na tela Empresa.) * A filtragem de empresas na sincronização não funcionou. Tínhamos tanto empresas inativas quanto ativas chegando. * Empresas duplicadas quando ativamos isso pela primeira vez, e acabamos com duplicatas em nosso sistema de dados primário por causa das sincronizações. Ainda não tenho certeza de qual configuração causou isso... mas aconselho cautela. * Caso contrário, os dados estavam tecnicamente bem. Contatos: A CW recomenda várias entradas para o mesmo contato se ele fizer parte de vários contatos e tiver o mesmo e-mail. Eles não podem ser vinculados a várias empresas (como nas associações da HubSpot). Temos muito isso, com parceiros, etc. * Na sincronização, eles foram ignorados. Fomos instruídos a fazer o upload de uma lista de associação manual, o que significava que tínhamos que analisar 14 mil contatos manualmente e classificá-los por associação para que a HubSpot pudesse reaplicar sua segunda ou terceira empresa. * A filtragem de status não funcionava na sincronização, por motivos semelhantes aos da empresa Suponho que as negociações: isso realmente era ineficaz. * O estágio e o status eram unidirecionais do CW para o HS, o que significava que nunca eram atualizados no CW quando os representantes começavam a trabalhar com negociações no HS. * Os itens de linha nunca foram transferidos, apesar de estarem no Catálogo de Produtos. Os sites associados às negociações nunca foram transferidos. Somente as empresas principais foram transferidas (as empresas de envio e cobrança não foram associadas): A estrela brilhante da integração * Todos os campos foram sincronizados como pretendido * A sincronização unidirecional significou que apenas uma equipe estava atualizando o PC e nada foi atualizado fora de hora * As sincronizações foram quase automáticas * Os cálculos foram precisos para recorrentes * Não houve problemas com um campo que não aparecesse ou que não quisesse sincronizar * Os produtos classificados como Acordo ou Produto facilitaram a identificação de MRR vs. NRR * Foi fácil trabalhar com tudo isso * O recurso "Teste" para PC foi ÓTIMO Por fim, optamos por um parceiro de integração personalizado para levar nossos dados para a HubSpot. Isso também não tem sido fácil, mas pelo menos os dados chegam como esperado e com as informações necessárias.

Catálogo de produtos Sincronização dos dados existentes da empresa Se você deseja apenas mover os dados da CW, e não sincronizá-los continuamente, essa pode ser uma boa opção

Sincronização unidirecional para muitos campos, como Estágio do negócio/Status Itens de linha em negócios que não estão sendo sincronizados Não há suporte para sites A filtragem inadequada permitiu que dados indesejados fossem sincronizados na configuração

Algumas questões

No momento, estou resolvendo alguns problemas com permissões e retornando ao ConnectWise, mas a integração deve fazer o que precisamos no nível básico assim que esses problemas forem resolvidos.

Oferece algum nível de integração para sincronizar valores entre plataformas.

Poderia ser uma oferta mais robusta com flexibilidade adicional em relação aos valores personalizados no ConnectWise.