Technicznie działa, ale nie jest solidna

Pójdę kawałek po kawałku, ponieważ ta integracja była trudna... Nie jestem pewien, czy nadal tak jest, ale w czasie, gdy z niej korzystaliśmy, była reklamowana jako synchronizacja w czasie rzeczywistym, a nie synchronizacja transferu. Firmy: działało wystarczająco dobrze, jak sądzę, poza kilkoma problemami: * Status nie jest polem dwukierunkowym, więc aktualizacja Statusu w HubSpot nie aktualizuje Statusu w CW. (Podejrzewam, że dzieje się tak dlatego, że Status znajduje się na ekranie finansów firmy, a nie na ekranie firmy) * Filtrowanie firm podczas synchronizacji nie działało. Mieliśmy zarówno firmy nieaktywne, jak i aktywne. * Firmy zostały zduplikowane, gdy po raz pierwszy włączyliśmy tę funkcję, a my skończyliśmy z duplikatami w naszym głównym systemie danych z powodu synchronizacji. Nadal nie jestem pewien, jakie ustawienie to spowodowało... ale zalecam ostrożność. * W przeciwnym razie dane były technicznie w porządku. Kontakty: CW zaleca wiele wpisów dla tego samego kontaktu, jeśli jest on częścią wielu kontaktów i ma ten sam adres e-mail. Nie mogą być powiązane z wieloma firmami (jak w przypadku stowarzyszeń HubSpot). Mamy to często, z partnerami itp. * Podczas synchronizacji zostały one zignorowane. Kazano nam przesłać ręczną listę asocjacji, co oznaczało, że musieliśmy ręcznie przejrzeć 14 tys. kontaktów i posortować je według asocjacji, aby HubSpot mógł ponownie zastosować ich drugą lub trzecią firmę. * Filtrowanie statusu nie działało podczas synchronizacji, z podobnych powodów jak Company Przypuszczam, że Deals: to naprawdę było nieskuteczne. * Stage i Status przeszły w jedną stronę z CW do HS, co oznaczało, że nigdy nie zostały zaktualizowane w CW, gdy przedstawiciele zaczęli pracować nad Deals w HS. * Pozycje liniowe nigdy nie zostały przeniesione, mimo że znajdowały się w katalogu produktów * Witryny powiązane z transakcjami nigdy nie zostały przeniesione * Tylko firmy podstawowe zostały przeniesione (firmy Ship & Bill To nie zostały powiązane) * Data utworzenia była dniem utworzenia w HubSpot, a nie dniem utworzenia w ConnectWise * Jako pozytyw, niestandardowe pola tutaj działały świetnie Katalog produktów: świecąca gwiazda integracji * Wszystkie pola zsynchronizowane zgodnie z przeznaczeniem * Jednokierunkowa synchronizacja oznaczała, że tylko jeden zespół aktualizował PC i nic nie było aktualizowane poza kolejnością * Synchronizacje były prawie automatyczne * Obliczenia były dokładne dla powtarzających się * Brak problemów z polem, które nie pojawiało się lub nie chciało się zsynchronizować * Produkty sklasyfikowane jako Umowa lub Produkt ułatwiały identyfikację MRR vs NRR * Ogólnie łatwa praca * Funkcja "Test" dla PC była WIELKA Ostatecznie wybraliśmy niestandardowego partnera integracyjnego, aby uzyskać nasze dane do HubSpot. To również nie było łatwe - ale przynajmniej dane są przesyłane zgodnie z oczekiwaniami i z niezbędnymi informacjami.

Katalog produktów Synchronizacja istniejących danych firmy Jeśli chcesz tylko przenieść dane CW, a nie synchronizować je w sposób ciągły, może to być dobre rozwiązanie.

Synchronizacja jednokierunkowa dla wielu pól, takich jak Etap transakcji/Status Pozycje liniowe w transakcjach nie są synchronizowane Witryny nie są obsługiwane Słabe filtrowanie umożliwiło synchronizację niechcianych danych podczas konfiguracji.

Niektóre kwestie

Obecnie pracujemy nad pewnymi kwestiami związanymi z uprawnieniami i zapisywaniem danych do ConnectWise, ale integracja powinna zrobić to, czego potrzebujemy na poziomie podstawowym, gdy tylko te kwestie zostaną rozwiązane.

Oferuje pewien poziom integracji w celu synchronizacji wartości między platformami.

Mogłaby to być solidniejsza oferta z dodatkową elastycznością w zakresie niestandardowych wartości w ConnectWise.