Fungerer teknisk, men er ikke robust

Jeg tager det stykke for stykke, for denne integration var en kamp... Jeg er ikke sikker på, om den stadig er det, men da vi brugte den, blev den annonceret som en realtidssynkronisering, ikke en overførselssynkronisering. Virksomheder: fungerede fint nok, går jeg ud fra, bortset fra et par problemer: * Status er ikke et tovejsfelt, så opdatering af status i HubSpot opdaterer ikke status i CW. (Jeg formoder, at det skyldes, at status er på skærmbilledet Company Finance, ikke på skærmbilledet Company.) * Filtrering af virksomheder ved synkronisering fungerede ikke. Vi havde både inaktive og aktive virksomheder, der kom over. * Virksomheder blev duplikeret, da vi først slog det til, og vi endte med duplikater i vores primære datasystem på grund af synkroniseringerne. Jeg er stadig ikke sikker på, hvilken indstilling der gjorde det ... men jeg råder til forsigtighed. * Ellers var dataene teknisk set i orden. Kontakter: CW anbefaler flere poster for den samme kontakt, hvis de er en del af flere kontakter og har den samme e-mail. De kan ikke være knyttet til flere virksomheder (som med HubSpots associationer). Vi har dette ofte med partnere osv. * Ved synkronisering blev de ignoreret. Vi blev bedt om at uploade en manuel tilknytningsliste, hvilket betød, at vi skulle gennemgå 14.000 kontakter i hånden og sortere dem efter tilknytning, så HubSpot kunne genanvende deres anden eller tredje virksomhed. * Filtrering af status fungerede ikke ved synkronisering, af samme årsager som Company I suppose Deals: dette var virkelig ineffektivt. * Stage og Status gik én vej fra CW til HS, hvilket betød, at de aldrig blev opdateret i CW, når repræsentanterne begyndte at arbejde med Deals i HS. * Linjeposter blev aldrig flyttet over, selv om de var i produktkataloget * Sites, der var tilknyttet Deals, blev aldrig flyttet over * Kun primære virksomheder blev flyttet over (Ship & Bill To-virksomheder blev ikke tilknyttet) * Oprettelsesdatoen var den dag, den blev oprettet i HubSpot, ikke den dag, den blev oprettet i ConnectWise * Som noget positivt fungerede brugerdefinerede felter her godt Produktkatalog: integrationens lysende stjerne * Alle felter blev synkroniseret efter hensigten * Envejssynkronisering betød, at kun ét team opdaterede pc'en, og at intet blev opdateret i utide * Synkroniseringer var næsten automatiske * Beregninger var nøjagtige for tilbagevendende * Ingen problemer med, at et felt ikke dukkede op eller ikke ville synkroniseres * Produkter klassificeret som aftale eller produkt gjorde MRR vs NRR let at identificere * Alt i alt let at arbejde med * "Test"-funktionen til pc'en var STOR I sidste ende valgte vi en brugerdefineret integrationspartner til at få vores data til HubSpot. Det har heller ikke været nemt - men i det mindste kommer dataene over som forventet og med de nødvendige oplysninger.

Produktkatalog Synkronisering af eksisterende virksomhedsdata Hvis du bare ønsker at flytte CW-data, ikke synkronisere løbende, kan dette være en god løsning.

Envejssynkronisering for mange felter som Deal Stage/Status Line items on Deals, der ikke synkroniseres Sites are unsupported Dårlig filtrering gjorde det muligt at synkronisere uønskede data ved opsætning

Nogle spørgsmål

Vi arbejder i øjeblikket på at løse nogle problemer med tilladelser og med at skrive tilbage til ConnectWise, men integrationen burde gøre, hvad vi har brug for på det grundlæggende niveau, når det er på plads.

Tilbyder et vist niveau af integration for at synkronisere værdier mellem platforme.

Det kunne være et mere robust tilbud med yderligere fleksibilitet omkring brugerdefinerede værdier i ConnectWise.