Werkt technisch, maar niet robuust

Ik zal het stuk voor stuk doen, want deze integratie was een strijd... Ik weet niet zeker of dat nog steeds zo is, maar op het moment dat we het gebruikten werd het geadverteerd als een real-time synchronisatie, niet als een overdrachtssynchronisatie. Bedrijven: werkte goed genoeg, denk ik, afgezien van een paar problemen: * Status is geen tweerichtingsveld, dus het bijwerken van de status in HubSpot werkt de status niet bij in CW. (Ik vermoed dat dit komt omdat de status op het scherm Bedrijfsfinanciën staat, niet op het bedrijfsscherm) * Bedrijven filteren op synchronisatie werkte niet. We hadden zowel inactieve als actieve bedrijven die overkwamen. * Bedrijven werden dubbel weergegeven toen we dit voor het eerst aanzetten en we eindigden met dubbele gegevens in ons primaire gegevenssysteem vanwege de synchronisatie. Ik weet nog steeds niet zeker welke instelling dit heeft veroorzaakt... maar ik adviseer voorzichtigheid. * Voor de rest waren de gegevens technisch in orde. Contacten: CW adviseert meerdere vermeldingen voor hetzelfde contact als ze deel uitmaken van meerdere contacten en hetzelfde e-mailadres hebben. Ze kunnen niet worden gekoppeld aan meerdere bedrijven (zoals bij HubSpot's associaties). Bij Sync werden deze genegeerd. We kregen te horen dat we een handmatige associatielijst moesten uploaden, wat betekende dat we met de hand door 14k contactpersonen moesten gaan en ze sorteren op associatie, zodat HubSpot hun tweede of derde bedrijf opnieuw kon toepassen. * Filteren op Status werkte niet op sync, vergelijkbare redenen als Bedrijf Ik veronderstel Deals: dit was echt ineffectief. * Stage en Status gingen eenrichtingsverkeer van CW naar HS, wat betekende dat ze nooit werden bijgewerkt in CW zodra vertegenwoordigers aan Deals begonnen te werken in HS. * Line items werden nooit overgezet, ondanks dat ze in de Product Catalog stonden * Sites gekoppeld aan Deals werden nooit overgezet * Alleen primaire bedrijven werden overgezet (Ship & Bill To bedrijven werden niet gekoppeld) * Aanmaakdatum was de dag dat het was aangemaakt in HubSpot, niet de dag dat het was aangemaakt in ConnectWise * Als positief punt werkten aangepaste velden hier wel geweldig Product Catalog: de stralende ster van de integratie * Alle velden werden gesynchroniseerd zoals bedoeld * Eenrichtingssynchronisatie betekende dat slechts één team de PC bijwerkte en dat niets buiten de beurt om werd bijgewerkt * Synchronisaties waren bijna automatisch * Berekeningen waren nauwkeurig voor terugkerende * Geen problemen met een veld dat niet verscheen of niet wilde synchroniseren * Producten geclassificeerd als overeenkomst of product maakte MRR vs NRR eenvoudig te identificeren * Alles bij elkaar eenvoudig om mee te werken * De "Test"-functie voor PC was GROOT Uiteindelijk zijn we met een aangepaste integratiepartner in zee gegaan om onze gegevens naar HubSpot te krijgen. Dat was ook niet eenvoudig, maar de gegevens komen in ieder geval aan zoals verwacht en met de benodigde informatie.

Productcatalogus Bestaande bedrijfsgegevens synchroniseren Als je alleen CW-gegevens wilt verplaatsen en niet continu wilt synchroniseren, is dit misschien een goede oplossing.

Eenrichtingssynchronisatie voor veel velden zoals Deal Stage/Status Regelitems op Deals synchroniseren niet Sites worden niet ondersteund Slechte filtering zorgde ervoor dat ongewenste gegevens werden gesynchroniseerd bij installatie

Enkele problemen

Op dit moment werken we aan een aantal problemen met machtigingen en het terugschrijven naar ConnectWise, maar de integratie zou moeten doen wat we nodig hebben op basisniveau als dat eenmaal geregeld is.

Biedt een bepaalde mate van integratie om waarden tussen platforms te synchroniseren.

Zou een robuuster aanbod kunnen zijn met extra flexibiliteit rond aangepaste waarden in ConnectWise.