Técnicamente funciona, pero no es robusto

Voy a ir por partes, porque esta integración fue una lucha... No estoy seguro de si todavía lo es, pero en el momento en que lo usamos se anunciaba como una sincronización en tiempo real, no como una sincronización de transferencia. Empresas: funcionó bastante bien, supongo, aparte de algunos problemas: * El estado no es un campo bidireccional, por lo que la actualización del estado en HubSpot no actualiza el estado en CW. (Sospecho que esto se debe a que el estado está en la pantalla de finanzas de la empresa, no en la pantalla de la empresa). * El filtrado de empresas en la sincronización no funcionó. Las empresas se duplicaron cuando lo activamos por primera vez, y terminamos con duplicados en nuestro sistema de datos primario debido a las sincronizaciones. Por lo demás, los datos estaban técnicamente bien. Contactos: CW aconseja múltiples entradas para el mismo contacto si son parte de múltiples contactos, y tienen el mismo correo electrónico. No pueden estar vinculados a varias empresas (como con las asociaciones de HubSpot). Tenemos esto mucho, con socios, etc. * En Sync, estos fueron ignorados. Nos dijeron que subiéramos una lista de asociación manual, lo que significaba que teníamos que revisar 14.000 contactos a mano y ordenarlos por asociación para que HubSpot pudiera volver a aplicar su segunda o tercera empresa. * El filtrado de Estado no funcionaba en la sincronización, por razones similares a las de Empresa Supongo que Tratos: esto era realmente ineficaz. * Etapa y Estado iban en una sola dirección de CW a HS, lo que significaba que nunca se actualizaban en CW una vez que los representantes empezaban a trabajar Tratos en HS. * La fecha de creación era el día en que se creó en HubSpot, no el día en que se creó en ConnectWise * Como aspecto positivo, los campos personalizados funcionaban muy bien Catálogo de productos: La estrella brillante de la integración * Todos los campos se sincronizaban según lo previsto * La sincronización unidireccional significaba que sólo un equipo actualizaba el PC y nada se actualizaba fuera de turno * Las sincronizaciones eran casi automáticas * Los cálculos eran precisos para los recurrentes * No había problemas con un campo que no apareciera o que no quisiera sincronizarse * Los productos clasificados como Acuerdo o Producto hacían que el MRR frente al NRR fueran fáciles de identificar * En general, era fácil trabajar con ellos * La función "Probar" para el PC era GENIAL En última instancia, fuimos con un socio de integración personalizado para obtener nuestros datos en HubSpot. Tampoco ha sido fácil, pero al menos los datos llegan como esperábamos y con la información necesaria.

Catálogo de productos Sincronización de los datos existentes de la empresa Si sólo desea mover los datos de CW, no sincronizarlos continuamente, esto podría ser una buena opción.

Sincronización unidireccional de muchos campos, como el estado de la operación Las partidas de las operaciones no se sincronizan Los sitios no son compatibles Un filtro deficiente permitía la sincronización de datos no deseados en la configuración

Algunas cuestiones

Actualmente estamos trabajando en algunos problemas con los permisos y la escritura a ConnectWise, pero la integración debería hacer lo que necesitamos a nivel básico una vez que se solucionen.

Ofrece cierto nivel de integración para sincronizar valores entre plataformas.

Podría ser una oferta más sólida con flexibilidad adicional en torno a valores personalizados en ConnectWise.