Teknisesti toimiva, mutta ei kestävä

Menen pala palalta, koska tämä integrointi oli taistelua... En ole varma, onko se sitä vieläkin, mutta silloin kun käytimme sitä, sitä mainostettiin reaaliaikaisena synkronointina, ei siirtosynkronointina. Yritykset: toimi kai ihan hyvin, lukuun ottamatta muutamaa ongelmaa: * Tila ei ole kaksisuuntainen kenttä, joten tilan päivittäminen HubSpotissa ei päivitä tilaa CW:ssä. (Epäilen, että tämä johtuu siitä, että tila on Yrityksen talousnäytössä, ei Yritysnäytössä.) * Yritysten suodattaminen synkronoinnissa ei toiminut. Meille tuli sekä inaktiivisia että aktiivisia yrityksiä. * Yritykset kopioituivat, kun otimme tämän käyttöön ensimmäistä kertaa, ja synkronointien vuoksi päädyimme päällekkäisiin tietoihin ensisijaisessa tietojärjestelmässämme. En ole vieläkään varma, mikä asetus aiheutti tämän... mutta suosittelen varovaisuutta. * Muuten tiedot olivat teknisesti kunnossa. Yhteystiedot: CW neuvoo tekemään useita merkintöjä samalle yhteystiedolle, jos se on osa useita yhteystietoja ja jos sillä on sama sähköpostiosoite. Niitä ei voi yhdistää useisiin yrityksiin (kuten HubSpotin assosiaatioissa). Meillä on tätä paljon, kumppaneiden jne. kanssa. * Synkronoinnissa nämä jätettiin huomiotta. Meitä kehotettiin lataamaan manuaalinen yhdistysluettelo, mikä tarkoitti sitä, että meidän oli käytävä 14 000 kontaktia käsin läpi ja lajiteltava ne yhdistyksen mukaan, jotta HubSpot voisi hakea uudelleen heidän toisen tai kolmannen yrityksensä. * Tilan suodattaminen ei toiminut synkronoinnissa, samoista syistä kuin yritys Oletan, että kaupat: tämä oli todella tehotonta. * Vaihe ja tila menivät yksisuuntaisesti CW:stä HS:ään, mikä tarkoitti, ettei niitä koskaan päivitetty CW:ssä sen jälkeen, kun edustajat alkoivat työskennellä kaupoilla HS:ssä. * Rivierät eivät koskaan siirtyneet, vaikka ne olivat tuotekatalogissa * Diileihin liittyvät sivustot eivät koskaan siirtyneet * Vain ensisijaiset yritykset siirtyivät (Ship & Bill To -yritykset eivät siirtyneet) * Luontipäivämäärä oli päivä, jona se luotiin HubSpotissa, ei päivä, jona se luotiin ConnectWisessa * Positiivista on se, että mukautetut kentät toimivat täällä hyvin Tuotekatalogi: Kaikki kentät synkronoitiin tarkoitetulla tavalla * Yksisuuntainen synkronointi tarkoitti, että vain yksi tiimi päivitti PC:tä eikä mitään päivitetty vuoron perään * Synkronoinnit olivat lähes automaattisia * Laskelmat olivat tarkkoja toistuville * Ei ongelmia, joissa kenttä ei näkynyt tai ei halunnut synkronoida * Tuotteet luokiteltiin sopimukseksi tai tuotteeksi, joten MRR vs. NRR oli helppo tunnistaa * Kaiken kaikkiaan helppo työskennellä * PC:n "testi"-ominaisuus oli SUURI Lopulta valitsimme mukautetun integraatiokumppanin saadaksemme tietomme HubSpotiin. Sekään ei ole ollut helppoa, mutta ainakin tiedot tulevat odotetusti ja tarvittavin tiedoin.

Tuoteluettelo Olemassa olevien yritystietojen synkronointi Jos haluat vain siirtää CW-tietoja, etkä synkronoida niitä jatkuvasti, tämä saattaa sopia sinulle.

Monien kenttien, kuten Deal Stage/Status, yksisuuntainen synkronointi Tarjousten rivikohteet eivät synkronoidu Sivustoja ei tueta Huono suodatus mahdollisti ei-toivottujen tietojen synkronoinnin asetusten yhteydessä.

Joitakin kysymyksiä

Tällä hetkellä työstämme joitakin ongelmia käyttöoikeuksien ja ConnectWiseen kirjoittamisen kanssa, mutta integraation pitäisi tehdä se, mitä tarvitsemme perustasolla, kunhan nämä on selvitetty.

Tarjoaa jonkinasteisen integraation arvojen synkronoimiseksi alustojen välillä.

Voisi olla vankempi tarjonta, jossa olisi enemmän joustavuutta ConnectWisen mukautettujen arvojen suhteen.