Fungerar tekniskt, men är inte robust

Jag ska gå bit för bit, för den här integrationen var en kamp ... Jag är inte säker på om det fortfarande är det, men när vi använde det annonserades det som en realtidssynkronisering, inte en överföringssynkronisering. Företag: fungerade tillräckligt bra, antar jag, förutom några problem: * Status är inte ett tvåvägsfält, så uppdatering av status i HubSpot uppdaterar inte status i CW. (Jag misstänker att detta beror på att status finns på skärmen Företagsekonomi, inte på skärmen Företag.) * Filtrering av företag vid synkronisering fungerade inte. Vi hade både inaktiva företag och aktiva företag som kom över. * Företag duplicerade när vi först slog på det här och vi slutade med dubbletter i vårt primära datasystem på grund av synkroniseringarna. Fortfarande inte säker på vilken inställning som gjorde detta ... men jag rekommenderar försiktighet. * Annars var data tekniskt bra. Kontakter: CW rekommenderar flera poster för samma kontakt om de är en del av flera kontakter och har samma e-post. De kan inte kopplas till flera företag (som med HubSpots associationer). Vi har detta mycket, med partners etc. * Vid synkronisering ignorerades dessa. Vi blev tillsagda att ladda upp en manuell associationslista, vilket innebar att vi var tvungna att gå igenom 14 000 kontakter för hand och sortera dem efter association så att HubSpot kunde återanvända deras andra eller tredje företag. * Filtrering för status fungerade inte vid synkronisering, av liknande skäl som Company Jag antar Deals: detta var verkligen ineffektivt. * Stage och Status gick enkelriktat från CW till HS, vilket innebar att de aldrig uppdaterades i CW när representanter började arbeta med Deals i HS. * Radartiklar flyttades aldrig över, trots att de fanns i produktkatalogen * Webbplatser som är associerade med erbjudanden flyttades aldrig över * Endast primära företag flyttades över (Ship & Bill To-företag associerades inte) * Skapa datum var den dag det skapades i HubSpot, inte den dag det skapades i ConnectWise * Som ett positivt, anpassade fält här fungerade bra Produktkatalog: den lysande stjärnan i integrationen * Alla fält synkroniserades som avsett * Envägssynkronisering innebar att endast ett team uppdaterade datorn och ingenting uppdaterades i tur och ordning * Synkroniseringar var nästan automatiska * Beräkningarna var korrekta för återkommande * Inga problem med att ett fält inte dyker upp eller inte vill synkronisera * Produkter klassificerade som avtal eller produkt gjorde MRR vs NRR lätt att identifiera * Allt runt lätt att arbeta med * "Test" -funktionen för PC var STOR I slutändan gick vi med en anpassad integrationspartner för att få våra data till HubSpot. Det har inte heller varit lätt - men åtminstone kommer data över som förväntat och med nödvändig information.

Produktkatalog Synkronisering av befintliga företagsdata Om du bara vill flytta CW-data, inte synkronisera kontinuerligt, kan det här passa bra

Enkelriktad synkronisering för många fält, t.ex. Deal Stage/Status Radobjekt på Deals synkroniseras inte Webbplatser stöds inte Dålig filtrering gjorde att oönskade data synkroniserades vid installationen

Några frågor

För närvarande arbetar vi med några problem med behörigheter och att skriva tillbaka till ConnectWise, men integrationen bör göra vad vi behöver på grundläggande nivå när dessa har sorterats.

Erbjuder en viss nivå av integration för att synkronisera värden mellan plattformar.

Det skulle kunna vara ett mer robust erbjudande med ytterligare flexibilitet kring anpassade värden i ConnectWise.