技術的には機能するが、堅牢ではない

この統合は苦労した。現在もそうなのかはわかりませんが、私たちが使用した当時は、転送同期ではなく、リアルタイム同期として宣伝されていました。 会社：いくつかの問題を除けば、十分に機能したと思います： * Statusは双方向フィールドではないので、HubSpotでStatusを更新しても、CWのStatusは更新されません（Statusが会社の画面ではなく、会社の財務画面にあるためだと思われます）。最初にこの機能をオンにしたとき、会社が重複してしまい、同期が原因でプライマリデータシステムに重複が発生してしまいました。どのような設定でこのようなことが起こったのかはまだわかりませんが...注意することをお勧めします。 それ以外のデータは技術的には問題ありませんでした。 連絡先です：CWは、同じ連絡先が複数の連絡先の一部であり、同じEメールを持っている場合、同じ連絡先に複数のエントリーをすることを勧めています。HubSpotのアソシエーションのように）複数の会社にリンクすることはできません。私たちはパートナーなどで、このようなことがよくあります。HubSpotが2社目、3社目を再適用できるように、手作業で1万4千人のコンタクトを調べ、アソシエーションごとに並べ替える必要がありました。 ステータスのフィルタリングは同期時に機能しませんでした。 ディールと同様の理由です。 * 商品カタログにあるにもかかわらず、ラインアイテムが移行されることはありませんでした * 案件に関連付けられたサイトが移行されることはありませんでした * プライマリ企業だけが移行されました（出荷先企業と請求先企業は関連付けられませんでした） * 作成日はHubSpotで作成された日であり、ConnectWiseで作成された日ではありませんでした * ポジティブな点として、ここのカスタムフィールドは素晴らしい働きをしました 商品カタログ：すべてのフィールドが意図したとおりに同期されました * 一方向同期のため、PCを更新しているのは1つのチームだけで、何も順番通りに更新されることはありませんでした * 同期はほぼ自動で行われました * 定期的な計算も正確でした * フィールドが表示されない、または同期したくないという問題はありませんでした * 製品が契約または製品として分類されているため、MRRとNRRの識別が簡単でした * 全体的に作業が簡単でした * PC用の「テスト」機能は素晴らしいものでした 最終的に、私たちはHubSpotにデータを取得するためにカスタム統合パートナーを利用しました。それも簡単ではありませんでしたが、少なくともデータは期待通り、必要な情報とともに送られてきました。

製品カタログ 既存の企業データの同期 CWのデータを移動させるだけで、継続的に同期させることをお考えなら、この方法が適しているかもしれません。

案件のステージ/ステータスなど多くのフィールドの一方向同期案件のラインアイテムが同期されない サイトがサポートされていない フィルタリングが不十分なため、セットアップ時に不要なデータが同期されてしまう

いくつかの問題点

現在、パーミッションとコネクトワイズへの書き戻しに関するいくつかの問題を解決中ですが、それらが解決されれば、統合は基本的なレベルで必要なことを行うはずです。

プラットフォーム間で値を同期させるために、ある程度の統合を提供している。

コネクトワイズのカスタム値に関する柔軟性を追加することで、より強固なサービスになる可能性がある。