Fonctionne techniquement, mais n'est pas robuste

Je vais y aller morceau par morceau, parce que cette intégration a été un combat... Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où nous l'avons utilisée, elle était annoncée comme une synchronisation en temps réel, et non comme une synchronisation par transfert. Entreprises : fonctionnait assez bien, je suppose, à part quelques problèmes : * Le statut n'est pas un champ bidirectionnel, donc la mise à jour du statut dans HubSpot ne met pas à jour le statut dans CW. (Je soupçonne que c'est parce que le statut est sur l'écran Finance de l'entreprise, et non sur l'écran Entreprise) * Le filtrage des entreprises lors de la synchronisation n'a pas fonctionné. Les entreprises ont été dupliquées lorsque nous avons activé cette fonction pour la première fois, et nous nous sommes retrouvés avec des doublons dans notre système de données principal à cause des synchronisations. Nous ne savons toujours pas quel paramètre est à l'origine de ce problème, mais je recommande la prudence. * Sinon, les données étaient techniquement correctes. Contacts : CW conseille des entrées multiples pour un même contact s'il fait partie de plusieurs contacts et s'il a la même adresse électronique. Ils ne peuvent pas être liés à plusieurs entreprises (comme avec les associations de HubSpot). Nous avons cela souvent, avec des partenaires, etc. * Sur Sync, ces entrées ont été ignorées. On nous a dit de télécharger une liste d'associations manuelle, ce qui signifie que nous avons dû passer en revue 14 000 contacts à la main et les trier par association pour que HubSpot puisse réappliquer leur deuxième ou troisième société. * Le filtrage pour le statut n'a pas fonctionné lors de la synchronisation, pour les mêmes raisons que pour la société. Je suppose que les contrats : c'était vraiment inefficace. * L'étape et le statut allaient dans un seul sens de CW à HS, ce qui signifie qu'ils n'étaient jamais mis à jour dans CW une fois que les représentants commençaient à travailler sur les contrats dans HS. * La date de création correspondait au jour de la création dans HubSpot, et non au jour de la création dans ConnectWise * En tant que point positif, les champs personnalisés ont bien fonctionné Catalogue de produits : L'étoile brillante de l'intégration * Tous les champs ont été synchronisés comme prévu * La synchronisation à sens unique signifie qu'une seule équipe mettait à jour le PC et que rien n'était mis à jour à contretemps * Les synchronisations étaient presque automatiques * Les calculs étaient précis pour les données récurrentes * Aucun problème avec un champ qui n'apparaissait pas ou qui ne voulait pas se synchroniser * Les produits classés en tant qu'accord ou produit ont permis d'identifier facilement le MRR par rapport au NRR * Dans l'ensemble, il a été facile de travailler avec * La fonction "Test" pour le PC était géniale En fin de compte, nous avons choisi un partenaire d'intégration personnalisé pour obtenir nos données vers HubSpot. Cela n'a pas été facile non plus, mais au moins les données arrivent comme prévu et avec les informations nécessaires.

Catalogue de produits Synchronisation des données existantes de l'entreprise Si vous souhaitez simplement déplacer les données de CW, et non les synchroniser en permanence, cette solution peut être adaptée.

Synchronisation unidirectionnelle pour de nombreux champs tels que l'étape/le statut de l'offre Les éléments de ligne sur les offres ne sont pas synchronisés Les sites ne sont pas pris en charge Un mauvais filtrage a permis de synchroniser des données non souhaitées lors de l'installation

Quelques questions

Nous travaillons actuellement sur des problèmes de permissions et d'écriture vers ConnectWise, mais l'intégration devrait faire ce dont nous avons besoin au niveau de base une fois que ces problèmes seront résolus.

Offre un certain niveau d'intégration pour synchroniser les valeurs entre les plateformes.

Il pourrait s'agir d'une offre plus robuste avec une plus grande flexibilité autour des valeurs personnalisées dans ConnectWise.