Mehrere Datensatzvorlagen pro Objekt erstellen

Definieren Sie mehrere Vorlagen für jedes HubSpot-Objekt, wie beispielsweise Opportunities, Kontakte und Unternehmen. Unterstützen Sie verschiedene Workflows, Anwendungsfälle und Prozesse, ohne auf einen einzigen Standardablauf zur Datensatzerstellung beschränkt zu sein.

Felder mit Standardwerten vorbelegen

Legen Sie lokale Standardwerte für Felder fest, um den manuellen Eingabeaufwand zu reduzieren und eine einheitliche Dateneingabe zu gewährleisten. Nutzen Sie dynamische Optionen wie relative Datumsangaben oder vordefinierte Werte, um die Erstellung von Datensätzen zu vereinheitlichen.

Sichtbarkeit mithilfe von Regeln steuern

Zeigen Sie Vorlagen nur an, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die auf Datensatzeigenschaften oder dem Objektkontext basieren. Passen Sie die Erstellung von Datensätzen an verschiedene Szenarien an, wie z. B. Geschäftstypen, Unternehmensattribute oder Lebenszyklusphasen.

Vorlagen nach Benutzer oder Team zuweisen

Legen Sie fest, wer auf die einzelnen Vorlagen zugreifen darf, indem Sie diese bestimmten Benutzern oder Teams zuweisen. Stellen Sie sicher, dass den richtigen Personen je nach ihrer Rolle oder ihren Aufgaben die passenden Optionen zur Erstellung von Datensätzen angezeigt werden.

Platzierung in HubSpot konfigurieren

Legen Sie fest, wo Vorlagen in HubSpot angezeigt werden sollen, einschließlich der Seitenleisten von Datensätzen und kontextbezogener Erstellungserlebnisse. Integrieren Sie sie nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe, ohne dass Nutzer das CRM verlassen müssen.

Assoziationsabfragen in Vorlagen verwenden

Fügen Sie Vorlagen assoziationsbasierte Suchfelder hinzu, um Datensätze bei der Erstellung miteinander zu verknüpfen. Verknüpfen Sie im Rahmen des Datensatz-Erstellungsprozesses ganz einfach Geschäfte, Kontakte, Unternehmen und andere Objekte miteinander.

Erstellen Sie strukturierte Vorlagen mit Abschnitten

Ordnen Sie die Felder in Abschnitte mit klarer Struktur und übersichtlichem Layout an. Führen Sie die Benutzer bei der Erstellung von Datensätzen durch einen einheitlichen und intuitiven Prozess, der die Datenqualität verbessert.