Opret flere skabeloner pr. objekt

Definer flere skabeloner for hvert HubSpot-objekt, f.eks. salgssager, kontakter og virksomheder. Understøt forskellige arbejdsgange, anvendelsesscenarier og processer uden at være begrænset til en enkelt standardproces for oprettelse af poster.

Udfyld felterne på forhånd med standardværdier

Indstil lokale standardværdier for felter for at reducere manuel indtastning og sikre ensartet dataindtastning. Brug dynamiske indstillinger, såsom relative datoer eller foruddefinerede værdier, for at standardisere måden, hvorpå poster oprettes.

Styr synligheden ved hjælp af regler

Vis skabeloner kun, når bestemte betingelser er opfyldt, baseret på postens egenskaber eller objektets kontekst. Tilpas oprettelsen af poster til forskellige scenarier, såsom aftaletyper, virksomhedsattributter eller livscyklusfaser.

Tildel skabeloner efter bruger eller team

Bestem, hvem der har adgang til de enkelte skabeloner, ved at tildele dem til bestemte brugere eller teams. Sørg for, at de rette personer får vist de rette muligheder for oprettelse af poster ud fra deres rolle eller ansvarsområder.

Konfigurer placering på tværs af HubSpot

Vælg, hvor skabeloner skal vises i HubSpot, herunder i sidepanelerne ved poster og i kontekstuelle oprettelsesoplevelser. Integrer problemfrit i eksisterende arbejdsgange, uden at brugerne behøver at forlade CRM-systemet.

Brug foreningsopslag i skabeloner

Tilføj associeringsbaserede opslagsfelter til skabeloner for at sammenkæde poster under oprettelsen. Du kan nemt sammenkæde salgssager, kontakter, virksomheder og andre objekter som en del af processen med at oprette poster.

Opret strukturerede skabeloner med afsnit

Inddel felterne i sektioner med en klar struktur og et overskueligt layout. Vejled brugerne gennem oprettelsen af poster med en ensartet og intuitiv brugeroplevelse, der forbedrer datakvaliteten.