Creare più modelli di record per ogni oggetto

Definisci più modelli per ciascun oggetto HubSpot, come le opportunità, i contatti e le aziende. Gestisci diversi flussi di lavoro, casi d'uso e processi senza essere limitato a un unico flusso predefinito di creazione dei record.

Precompilare i campi con i valori predefiniti

Impostare valori predefiniti locali per i campi, al fine di ridurre l'inserimento manuale dei dati e garantire la coerenza dei dati inseriti. Utilizzare opzioni dinamiche, quali date relative o valori predefiniti, per standardizzare le modalità di creazione dei record.

Controlla la visibilità tramite regole

Mostra i modelli solo quando sono soddisfatte determinate condizioni basate sulle proprietà dei record o sul contesto dell'oggetto. Personalizza le procedure di creazione dei record in base a diversi scenari, quali i tipi di trattativa, gli attributi aziendali o le fasi del ciclo di vita.

Assegnare i modelli per utente o per team

Controlla chi può accedere a ciascun modello assegnandolo a utenti o team specifici. Assicurati che le persone giuste vedano le opzioni corrette per la creazione dei record in base al loro ruolo o alle loro responsabilità.

Configurare il posizionamento su HubSpot

Scegli dove visualizzare i modelli all’interno di HubSpot, comprese le barre laterali dei record e le esperienze di creazione contestuali. Integrali senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro esistenti senza che gli utenti debbano uscire dal CRM.

Utilizzare le ricerche per associazione nei modelli

Aggiungi campi di ricerca basati sulle associazioni ai modelli per collegare i record durante la creazione. Collega facilmente opportunità, contatti, aziende e altri oggetti nell'ambito del processo di creazione dei record.

Crea modelli strutturati con sezioni

Organizza i campi in sezioni con una struttura e un layout chiari. Guida gli utenti nella creazione dei record offrendo un'esperienza coerente e intuitiva che migliora la qualità dei dati.