Opprett flere postmaler per objekt

Definer flere maler for hvert HubSpot-objekt, for eksempel avtaler, kontakter og selskaper. Støtt ulike arbeidsflyter, brukstilfeller og prosesser uten å være begrenset til én standard flyt for oppretting av poster.

Forhåndsutfylte felt med standardverdier

Angi lokale standardverdier for felt for å redusere manuell inntasting og sikre konsekvent dataregistrering. Bruk dynamiske alternativer som relative datoer eller forhåndsdefinerte verdier for å standardisere hvordan poster opprettes.

Kontroller synligheten med regler

Vis maler bare når bestemte betingelser er oppfylt, basert på postens egenskaper eller objektkontekst. Skreddersy opplevelsen av å opprette poster for ulike scenarier, for eksempel avtaletyper, bedriftsattributter eller livssyklusstadier.

Tilordne maler etter bruker eller team

Kontroller hvem som har tilgang til hver mal ved å tildele den til bestemte brukere eller team. Sørg for at de rette personene ser de riktige alternativene for oppretting av poster, basert på deres rolle eller ansvarsområder.

Konfigurer plassering på tvers av HubSpot

Velg hvor malene skal vises i HubSpot, inkludert sidefelt for poster og kontekstuelle opprettingsopplevelser. Integrer sømløst i eksisterende arbeidsflyter uten at brukerne trenger å forlate CRM-systemet.

Bruk assosiasjonsoppslag i maler

Legg til assosiasjonsbaserte oppslagsfelt i maler for å koble sammen poster under opprettelsen. Det er enkelt å koble sammen avtaler, kontakter, selskaper og andre objekter som en del av prosessen med å opprette poster.

Bygg strukturerte maler med seksjoner

Organiser feltene i seksjoner med tydelig struktur og layout. Veiled brukerne gjennom oppretting av poster med en konsekvent og intuitiv opplevelse som forbedrer datakvaliteten.