Opprett flere postmaler per objekt

Definer flere maler for hvert HubSpot-objekt, for eksempel salgsmuligheter, kontakter og selskaper. Støtt ulike arbeidsflyter, bruksscenarier og prosesser uten å være begrenset til én enkelt standardprosess for oppretting av poster.

Fyll ut feltene på forhånd med standardverdier

Angi lokale standardverdier for feltene for å redusere manuell innlegging og sikre ensartet dataregistrering. Bruk dynamiske alternativer som relative datoer eller forhåndsdefinerte verdier for å standardisere måten poster opprettes på.

Styr synligheten ved hjelp av regler

Vis maler bare når bestemte betingelser er oppfylt, basert på postens egenskaper eller objektkonteksten. Tilpass opprettelsen av poster til ulike scenarier, for eksempel avtaletyper, bedriftsattributter eller livssyklusfaser.

Tildel maler etter bruker eller team

Bestem hvem som skal ha tilgang til hver enkelt mal ved å tildele den til bestemte brukere eller team. Sørg for at de rette personene får se de riktige alternativene for oppretting av poster, basert på deres rolle eller ansvarsområder.

Konfigurer plassering i hele HubSpot

Velg hvor malene skal vises i HubSpot, blant annet i sidemenyene til postene og i kontekstuelle opprettelsesopplevelser. Integrer sømløst i eksisterende arbeidsflyter uten at brukerne trenger å forlate CRM-systemet.

Bruk oppslag etter tilknytning i maler

Legg til assosiasjonsbaserte oppslagsfelt i maler for å koble sammen poster under opprettelsen. Koble enkelt sammen salgsmuligheter, kontakter, selskaper og andre objekter som en del av prosessen med å opprette poster.

Lag strukturerte maler med seksjoner

Organiser feltene i seksjoner med en tydelig struktur og oppsett. Veiled brukerne gjennom opprettelsen av poster med en konsistent og intuitiv brukeropplevelse som forbedrer datakvaliteten.