Skapa flera postmallar per objekt

Definiera flera mallar för varje HubSpot-objekt, till exempel affärer, kontakter och företag. Stöd olika arbetsflöden, användningsfall och processer utan att vara begränsad till ett enda standardflöde för skapande av poster.

Fyll i fälten med standardvärden i förväg

Ställ in lokala standardvärden för fälten för att minska behovet av manuell inmatning och säkerställa enhetlig datainmatning. Använd dynamiska alternativ, såsom relativa datum eller fördefinierade värden, för att standardisera hur poster skapas.

Styr synligheten med regler

Visa mallar endast när vissa villkor är uppfyllda, baserat på postens egenskaper eller objektets sammanhang. Anpassa upplevelsen vid skapandet av poster efter olika scenarier, till exempel affärstyper, företagsattribut eller livscykelstadier.

Tilldela mallar efter användare eller team

Styr vem som har åtkomst till varje mall genom att tilldela den till specifika användare eller team. Se till att rätt personer får se rätt alternativ för att skapa poster utifrån deras roll eller ansvarsområden.

Konfigurera placering i hela HubSpot

Välj var mallarna ska visas i HubSpot, bland annat i sidopanelerna för poster och i kontextuella skapandeprocesser. Integrera dem smidigt i befintliga arbetsflöden utan att användarna behöver lämna CRM-systemet.

Använd associeringsuppslag i mallar

Lägg till associationsbaserade uppslagsfält i mallarna för att koppla samman poster vid skapandet. Koppla enkelt samman affärer, kontakter, företag och andra objekt som en del av processen för att skapa poster.

Skapa strukturerade mallar med avsnitt

Ordna fälten i avsnitt med tydlig struktur och layout. Vägled användarna genom skapandet av poster med en enhetlig och intuitiv upplevelse som förbättrar datakvaliteten.