Criar vários modelos de registro por objeto

Defina vários modelos para cada objeto do HubSpot, como oportunidades, contatos e empresas. Ofereça suporte a diferentes fluxos de trabalho, casos de uso e processos, sem ficar limitado a um único fluxo padrão de criação de registros.

Preencher previamente os campos com valores padrão

Defina valores padrão locais para os campos a fim de reduzir a entrada manual de dados e garantir a consistência no preenchimento. Utilize opções dinâmicas, como datas relativas ou valores predefinidos, para padronizar a forma como os registros são criados.

Controle a visibilidade por meio de regras

Exiba modelos somente quando condições específicas forem atendidas, com base nas propriedades do registro ou no contexto do objeto. Personalize as experiências de criação de registros para diferentes cenários, como tipos de negócios, atributos da empresa ou estágios do ciclo de vida.

Atribuir modelos por usuário ou equipe

Controle quem pode acessar cada modelo, atribuindo-o a usuários ou equipes específicas. Garanta que as pessoas certas tenham acesso às opções corretas de criação de registros, de acordo com suas funções ou responsabilidades.

Configurar a exibição em toda a HubSpot

Escolha onde os modelos serão exibidos no HubSpot, incluindo as barras laterais dos registros e as experiências contextuais de criação. Integre-os perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, sem que os usuários precisem sair do CRM.

Usar consultas de associação em modelos

Adicione campos de pesquisa baseados em associações aos modelos para vincular registros durante a criação. Conecte facilmente oportunidades, contatos, empresas e outros objetos como parte do processo de criação de registros.

Crie modelos estruturados com seções

Organize os campos em seções com estrutura e layout claros. Oriente os usuários na criação de registros por meio de uma experiência consistente e intuitiva que melhora a qualidade dos dados.