Luo useita tietueen malleja kutakin objektia kohti

Määritä useita malleja kullekin HubSpot-objektille, kuten kaupoille, yhteyshenkilöille ja yrityksille. Tukee erilaisia työnkulkuja, käyttötapauksia ja prosesseja ilman, että joudut rajoittumaan yhteen ainoaan oletusarvoiseen tietueen luontiprosessiin.

Täytä kentät oletusarvoilla

Määritä kenttien paikalliset oletusarvot, jotta manuaalista syöttöä voidaan vähentää ja tietojen syöttö tapahtuu yhdenmukaisesti. Käytä dynaamisia vaihtoehtoja, kuten suhteellisia päivämääriä tai ennalta määritettyjä arvoja, jotta tietueiden luominen tapahtuu yhdenmukaisesti.

Hallitse näkyvyyttä sääntöjen avulla

Näytä mallit vain silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät tietueen ominaisuuksien tai objektin kontekstin perusteella. Räätälöi tietueiden luontiprosessit eri tilanteisiin, kuten kauppatyyppeihin, yrityksen ominaisuuksiin tai elinkaaren vaiheisiin.

Määritä mallit käyttäjä- tai tiimikohtaisesti

Hallitse kunkin mallin käyttöoikeuksia määrittämällä se tietyille käyttäjille tai tiimeille. Varmista, että oikeat henkilöt näkevät roolinsa tai vastuualueidensa mukaiset tietueiden luontivaihtoehdot.

Määritä sijoittelu HubSpotissa

Valitse, missä mallit näkyvät HubSpotissa, mukaan lukien tietueiden sivupalkit ja tilanteeseen perustuvat luontikokemukset. Integroi ne saumattomasti olemassa oleviin työnkulkuihin ilman, että käyttäjien tarvitsee poistua CRM-järjestelmästä.

Käytä yhdistelmähakuja malleissa

Lisää mallipohjiin assosiaatiopohjaisia hakukenttiä, jotta tietueet voidaan linkittää niiden luomisen yhteydessä. Yhdistä helposti myyntisopimukset, yhteyshenkilöt, yritykset ja muut objektit osana tietueen luomisprosessia.

Luo jäsenneltyjä malleja, joissa on osioita

Järjestä kentät osioihin, joiden rakenne ja ulkoasu ovat selkeät. Opasta käyttäjiä tietueiden luomisessa tarjoamalla johdonmukaisen ja intuitiivisen käyttökokemuksen, joka parantaa tietojen laatua.