オブジェクトごとに複数のレコードテンプレートを作成する

ディール、コンタクト、企業など、各HubSpotオブジェクトに対して複数のテンプレートを定義できます。単一のデフォルトのレコード作成フローに縛られることなく、さまざまなワークフロー、ユースケース、プロセスに対応できます。

各フィールドにデフォルト値を事前入力する

フィールドのローカルデフォルト値を設定することで、手動入力の負担を軽減し、データ入力の一貫性を確保します。相対日付や事前定義された値などの動的なオプションを活用し、レコードの作成方法を標準化します。

ルールによる表示設定

レコードのプロパティやオブジェクトのコンテキストに基づいて、特定の条件が満たされた場合にのみテンプレートを表示します。ディールタイプ、企業の属性、ライフサイクルステージなど、さまざまなシナリオに合わせてレコード作成の操作性を最適化します。

ユーザーまたはチームごとにテンプレートを割り当てる

各テンプレートを特定のユーザーやチームに割り当てることで、アクセス権限を管理できます。役割や担当業務に応じて、適切な担当者が適切なレコード作成オプションを確認できるようにします。

HubSpot全体での配置を設定する

HubSpot内のどこにテンプレートを表示するか（レコードのサイドバーやコンテキストに応じた作成エクスペリエンスなど）を選択できます。ユーザーがCRMを離れることなく、既存のワークフローにシームレスに統合できます。

テンプレートでの関連付けの検索機能の使用

テンプレートに関連付けベースのルックアップフィールドを追加し、レコード作成時にレコードを関連付けます。レコード作成プロセスの一環として、商談、連絡先、企業、その他のオブジェクトを簡単に連携させることができます。

セクションを含む構造化されたテンプレートを作成する

フィールドを、明確な構造とレイアウトでセクションごとに整理します。一貫性があり直感的な操作体験を通じて、ユーザーがレコードを作成できるよう導き、データ品質の向上を図ります。