为每个对象创建多个记录模板

为每个 HubSpot 对象（如商机、联系人及公司）定义多个模板。支持不同的工作流、用例和流程，而不受限于单一的默认记录创建流程。

为字段预填默认值

为字段设置本地默认值，以减少手动输入并确保数据录入的一致性。使用相对日期或预定义值等动态选项，以规范记录的创建方式。

通过规则控制可见性

仅在基于记录属性或对象上下文满足特定条件时显示模板。针对不同场景（如交易类型、公司属性或生命周期阶段）定制记录创建体验。

按用户或团队分配模板

通过将模板分配给特定用户或团队，控制谁可以访问每个模板。确保相关人员根据其角色或职责，看到相应的记录创建选项。

在 HubSpot 中配置广告投放

选择模板在 HubSpot 中的显示位置，包括记录侧边栏和上下文创建体验。可无缝集成到现有工作流中，用户无需离开 CRM 系统。

在模板中使用关联查找

在模板中添加基于关联的查找字段，以便在创建记录时建立关联。在记录创建过程中，可轻松将商机、联系人、公司及其他对象相互关联。

使用分节功能构建结构化模板

将字段按部分进行组织，确保结构和布局清晰明了。通过提供一致且直观的操作体验，引导用户完成记录创建，从而提高数据质量。