为每个对象创建多个记录模板

为交易、联系人和公司等每个 HubSpot 对象定义多个模板。支持不同的工作流、用例和流程，而不局限于单一的默认记录创建流程。

用默认值预填字段

为字段设置本地默认值，以减少手动输入并确保数据输入的一致性。使用动态选项（如相对日期或预定义值）来规范记录创建方式。

用规则控制可见性

仅当满足基于记录属性或对象上下文的特定条件时才显示模板。针对交易类型、公司属性或生命周期阶段等不同情况，定制记录创建体验。

按用户或团队分配模板

通过将每个模板分配给特定用户或团队，控制谁可以访问该模板。确保正确的人根据其角色或职责看到正确的记录创建选项。

在 HubSpot 中配置位置

选择模板在 HubSpot 中的显示位置，包括记录侧边栏和上下文创建体验。无缝集成到现有工作流中，用户无需离开 CRM。

在模板中使用关联查找

在模板中添加基于关联的查找字段，以便在创建过程中链接记录。在创建记录的过程中，轻松连接交易、联系人、公司和其他对象。

创建分区结构化模板

将字段组织成具有清晰结构和布局的部分。以一致、直观的体验引导用户创建记录，提高数据质量。