Crear varias plantillas de registro por objeto

Define varias plantillas para cada objeto de HubSpot, como oportunidades, contactos y empresas. Admite diferentes flujos de trabajo, casos de uso y procesos sin limitarte a un único flujo predeterminado de creación de registros.

Rellenar previamente los campos con valores por defecto

Establece valores predeterminados locales para los campos con el fin de reducir la introducción manual de datos y garantizar la coherencia en la introducción de datos. Utiliza opciones dinámicas, como fechas relativas o valores predefinidos, para estandarizar la forma en que se crean los registros.

Controlar la visibilidad mediante reglas

Mostrar plantillas únicamente cuando se cumplan determinadas condiciones basadas en las propiedades de los registros o en el contexto del objeto. Personalizar la experiencia de creación de registros para diferentes escenarios, como los tipos de operación, los atributos de la empresa o las fases del ciclo de vida.

Asignar plantillas por usuario o por equipo

Controla quién puede acceder a cada plantilla asignándola a usuarios o equipos concretos. Asegúrate de que las personas adecuadas vean las opciones adecuadas para la creación de registros en función de su función o sus responsabilidades.

Configurar la ubicación en HubSpot

Elige dónde aparecen las plantillas en HubSpot, incluidas las barras laterales de los registros y las experiencias de creación contextual. Intégralas a la perfección en los flujos de trabajo existentes sin que los usuarios tengan que salir del CRM.

Utilizar búsquedas de asociación en las plantillas

Añade campos de búsqueda basados en asociaciones a las plantillas para vincular registros durante su creación. Vincula fácilmente oportunidades, contactos, empresas y otros objetos como parte del proceso de creación de registros.

Crea plantillas estructuradas con secciones

Organiza los campos en secciones con una estructura y un diseño claros. Guía a los usuarios en la creación de registros mediante una experiencia coherente e intuitiva que mejore la calidad de los datos.