Créer plusieurs modèles d'enregistrement par objet

Définissez plusieurs modèles pour chaque objet HubSpot, tels que les opportunités, les contacts et les entreprises. Prenez en charge différents workflows, cas d'utilisation et processus sans être limité à un seul flux de création d'enregistrements par défaut.

Préremplir les champs avec des valeurs par défaut

Définissez des valeurs par défaut locales pour les champs afin de réduire les saisies manuelles et de garantir la cohérence des données saisies. Utilisez des options dynamiques, telles que les dates relatives ou les valeurs prédéfinies, pour uniformiser la création des enregistrements.

Gérer la visibilité à l'aide de règles

Afficher les modèles uniquement lorsque certaines conditions sont remplies, en fonction des propriétés des enregistrements ou du contexte de l'objet. Personnaliser les processus de création d'enregistrements en fonction de différents scénarios, tels que les types de transactions, les attributs de l'entreprise ou les étapes du cycle de vie.

Attribuer des modèles par utilisateur ou par équipe

Contrôlez qui peut accéder à chaque modèle en l'attribuant à des utilisateurs ou à des équipes spécifiques. Assurez-vous que les bonnes personnes voient les options de création d'enregistrements qui leur correspondent, en fonction de leur rôle ou de leurs responsabilités.

Configurer le placement dans HubSpot

Choisissez où les modèles s'affichent dans HubSpot, notamment dans les barres latérales des fiches et dans les expériences de création contextuelles. Intégrez-les en toute transparence dans vos workflows existants sans que les utilisateurs aient à quitter le CRM.

Utiliser les recherches d'association dans les modèles

Ajoutez des champs de recherche basés sur des associations aux modèles afin de relier les enregistrements lors de leur création. Associez facilement des opportunités, des contacts, des entreprises et d'autres objets dans le cadre du processus de création d'enregistrements.

Créer des modèles structurés comportant des sections

Organisez les champs en sections présentant une structure et une mise en page claires. Accompagnez les utilisateurs tout au long du processus de création d'enregistrements grâce à une expérience cohérente et intuitive qui améliore la qualité des données.